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杭州微光电子股份有限公司
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.
（浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号）
首次公开发行股票招股说明书 （申报稿 2014年2月20日报送）
保荐人（主承销商）
（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）
微光电子招股说明书（申报稿）
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杭州微光电子股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票
的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决
定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
1、本次合计发行不超过 1,472 万股，其中发行新股数量不少于 584 万
股，不超过 1,472 万股；公司股东发售股份数量不超过 750 万股。
2、如根据询价结果，公开发行新股募集资金额超过拟募集资金总额
的，公司将相应减少新股发行数量，同时由公司符合条件的股东公开发售
一定数量的股份，以确保本次合计发行股数占发行后总股本比例不低于
25%。
3、公司股东何平、邵国新、张为民、胡雅琴、何思昀分别直接持有
发行人 2,318.40 万股、1,490.40 万股、165.60 万股、82.80 万股、82.80
万股，将根据发行方案确定的股东公开发售股份数量等比例转让各自所持
股份。上述股东预计通过公开发售方式转让的股份分别不超过 420 万股、
270 万股、30 万股、15 万股、15 万股。
4、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公
司股东公开发售股份所得资金。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交
易所
深圳证券交易所
预计发行后总
股本
不超过 5,888 万股
本次发行前股
东所持股份的
流通限制及自
愿锁定的承诺
1、直接和通过微光投资间接持有发行人股份的董事、监事、高级管
理人员何平、邵国新、俞翔、胡雅琴、倪达明、张为民、钱新、董荣璋、
张有军、钟芳琴均承诺：
（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
（2）在上述 36 个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份
不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%；
（3）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份；申报
离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所直
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接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%；
（4）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该
项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。
2、发行人股东何思昀、微光投资承诺：
（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
保荐人（主承销
商）
西南证券股份有限公司
招股说明书签
署日期
2014 年 2 月 18 日
微光电子招股说明书（申报稿）
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
微光电子招股说明书（申报稿）
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目 录
重大事项提示...............................................................................................................9
一、 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺...................9
二、 滚存利润的分配安排...............................................................................9
三、 发行后股利分配政策及规划...................................................................9
四、 关于稳定股价的预案.............................................................................10
五、 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承
诺13
六、 关于本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺..........15
七、 发行人股东、董事、监事及高管人员关于违反其他承诺的约束措施
16
八、 本次发行相关中介机构的承诺.............................................................16
九、 股东公开发售股份对发行人的影响.....................................................17
十、 特别风险提示.........................................................................................17
十一、 审计截止日后的主要经营状况.............................................................18
第一节 释义.........................................................................................................20
第二节 概览.........................................................................................................23
一、 发行人概况.............................................................................................23
二、 发行人控股股东及实际控制人.............................................................25
三、 发行人竞争优势.....................................................................................25
四、 发行人主要财务数据.............................................................................27
五、 本次发行情况.........................................................................................28
六、 募集资金运用.........................................................................................29
第三节 本次发行概况........................................................................................30
一、 本次发行基本情况及发行费用.............................................................30
二、 本次发行的有关当事人.........................................................................31
三、 发行人与本次发行有关的中介机构的关系.........................................32
四、 本次发行的重要日期.............................................................................32
第四节 风险因素................................................................................................33
一、 市场风险.................................................................................................33
二、 技术风险.................................................................................................35
三、 经营风险.................................................................................................37
四、 财务风险.................................................................................................39
五、 税收政策变动风险.................................................................................40
六、 募集资金项目相关的风险.....................................................................41
七、 实际控制人控
