证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-038
债券代码：128043 债券简称：东音转债
浙江东音泵业股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易预案摘要（修订稿）
序 交易对方 序 交易对方
号 号
1 山东罗欣控股有限公司 18 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业 19 济南钰贤商贸合伙企业（有限合伙）
3 GiantStarGlobal(HK)Limited 20 南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）
4 AllyBridgeFlagshipLX(HK)Limited 21 张斌
5 GLInstrumentInvestmentL.P. 22 陈来阳
6 GLHealthcareInvestmentL.P. 23 王健
7 广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙） 24 许丰
8 天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） 25 侯海峰
9 深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙） 26 孙青华
10 前海股权投资基金（有限合伙） 27 陈锦汉
11 珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙） 28 杨学伟
12 克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 29 LuZhenYu
13 克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业 30 张海雷
14 克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业 31 ZhengJiayi
15 石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业 32 MaiHuijing
16 克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业 33 高兰英
17 石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业 - -
独立财务顾问
二〇一九年五月
声 明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至本预案摘要签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事保证重组预案及摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组预案及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证为本次重大资产重组所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
交易对方承诺：如就本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
声 明..............................................................................................................2
一、公司声明.............................................................................................2
二、交易对方声明......................................................................................3
目 录..............................................................................................................4
释 义..............................................................................................................6
重大事项提示...................................................................................................9
一、本次交易方案概述...............................................................................9
二、本次交易预估及作价情况..................................................................10
三、本次交易的股份发行情况..................................................................11
四、业绩承诺及补偿安排.........................................................................14
五、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市 ....................14
六、本次交易对上市公司影响..................................................................16
七、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件.........................................16
八、本次交易已履行及尚需履行的审批程序 .............................................17
九、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................17
十、本次交易对中小投资者利益保护的安排 .............................................32
十一、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见及控股股东
及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划.........................................................................34
十二、标的公司最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况...34
十三、独立财务顾问保荐资格..................................................................34
十四、待补充披露的信息提示..................................................................34
重大风险提示.................................................................................................36
一、本次交易相关的风险.........................................................................36
二、业务与经营风险................................................................................39
三、政策风险...........................................................................................41
四、其他风险...........................................................................................42
