002786 深市 银宝山新

                中天国富证券有限公司

          关于深圳市银宝山新科技股份有限公司

        非公开发行限售股份上市流通的核查意见

    中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对银宝山新非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，出具核查意见如下：

    一、本次解除限售股份取得的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 6 名特定对象发行股票共计 114,372,000 股，发行股票价格为人民币 4.73 元/股，具体发行情况如下：

                                                                    单位：股

序号        发行对象              证券账户名称          获配股数    锁定期

                            中国农业银行股份有限公司－

                            兴全沪深 300 指数增强型证券    1,099,366  6 个月
                            投资基金（LOF）

 1  兴证全球基金管理有限  中国工商银行股份有限公司－    1,860,465  6 个月
      公司                  兴全恒益债券型证券投资基金

                            招商银行股份有限公司－兴全

                            中证 800 六个月持有期指数增    3,805,496  6 个月
                            强型证券投资基金

                            诺德基金－华章天地传媒投资

 2  诺德基金管理有限公司  控股集团有限公司－诺德基金  10,359,408  6 个月
                            浦江 64 号单一资产管理计划

      深圳德威资本投资管理  深圳德威资本投资管理有限公

 3  有限公司（德威资本云  司－德威资本云峰 2 号私募证  14,799,154  6 个月
      峰 2 号私募证券投资基  券投资基金

      金）

 4  吕智                  吕智                          6,342,494  6 个月


 5  北京华清博广创业投资  北京华清博广创业投资有限公  70,190,274  6 个月
      有限公司              司

      深圳市云图资产管理服  深圳市云图资产管理服务有限

 6  务有限公司（云图优选  公司－云图优选 13 号私募证券    5,915,343  6 个月
      13 号私募证券投资基    投资基金

      金）

                        合计                          114,372,000    -

    本次非公开发行股份于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所上市，此次非公
开发行股份完成后公司总股本由 381,240,000 股增至 495,612,000 股。本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项，公司总股本未发生变化。

    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的 6 名股东在公司非公开发行股票中承诺：

    认购所获 A 股股票自本次非公开发行新增股票登记完成日起六个月内不进
行转让。申请将在银宝山新本次非公开发行过程中认购的股票进行锁定处理，锁定期自银宝山新本次非公开发行新增股票登记完成日起满六个月。

    截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

    三、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况说明

    截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害公司利益行为的情况。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

    （一）本次限售股份的可上市流通时间为 2021 年 10 月 15 日；

    （二）本次解除限售股份数量为 114,372,000 股，占公司总股本的 23 . 0 8 % ；
    （三）本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，证券账户总数为 8 户，具
体情况如下：


                                                                    单位：股

序号            股东名称              所持限售股  本次解除限  质押或冻结
                                        份总数      售数量    的股份数量

 1  兴证全球基金管理有限公司            6,765,327    6,765,327            0

 2  诺德基金管理有限公司              10,359,408    10,359,408            0

      深圳德威资本投资管理有限公司

 3  （德威资本云峰 2号私募证券投资    14,799,154    14,799,154            0
      基金）

 4  吕智                              6,342,494    6,342,494            0

 5  北京华清博广创业投资有限公司      70,190,274    70,190,274            0

      深圳市云图资产管理服务有限公司

 6  （云图优选 13号私募证券投资基      5,915,343    5,915,343            0
      金）

                合计                    114,372,000  114,372,000            0

    五、本次解除限售前后公司股本结构情况

    本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下：

                                                                    单位：股

                    本次解除限售前      本次变动增减      本次解除限售后

    股份性质        数量      比例      （+，-）        数量    比例（%）
                                （%）

1、限售流通股      115,872,000    23.38    -114,372,000    1,500,000      0.30

  高管锁定股        1,500,000      0.30              0    1,500,000      0.30

  首发后限售股      114,372,000    23.08    -114,372,000          0        0

2、无限售流通股    379,740,000    76.62    +114,372,000  494,112,000    99.70

3、总股本          495,612,000    100.00              0  495,612,000    100.00

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，银宝山新本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

    综上，保荐机构对银宝山新非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

    保荐代表人签名：

                          彭德强                  傅  坦

                                                中天国富证券有限公司
                                                    2021 年 9 月 28 日