湖北凯龙化工集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
2024 年 4 月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵兴祥 罗时华 邵峰
陈永涛 文正良 卢卫东
刘哲 刘捷 娄爱东
王晓清 乔枫革
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年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵兴祥 罗时华 邵峰
陈永涛 文正良 卢卫东
刘哲 刘捷 娄爱东
王晓清 乔枫革
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发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵兴祥 罗时华 邵峰
陈永涛 文正良 卢卫东
刘哲 刘捷 娄爱东
王晓清 乔枫革
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发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵兴祥 罗时华 邵峰
陈永涛 文正良 卢卫东
刘哲 刘捷 娄爱东
王晓清 乔枫革
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年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵兴祥 罗时华 邵峰
陈永涛 文正良 卢卫东
刘哲 刘捷 娄爱东
王晓清 乔枫革
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年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
邵美荣 王玉红 王红梅
祝玉 林双庆 欧阳茴
常晶晶
湖北凯龙化工集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
李颂华 张勇 滕鸿
韩学军 舒明春 朱德强
李家兵 孙洁
湖北凯龙化工集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目录 ...... 9
释义 ......11
第一节 本次发行的基本情况 ...... 12
一、发行人基本情况...... 12
二、本次发行履行的相关程序...... 12
（一）上市公司履行的决策程序...... 12
（二）监管部门审核及注册过程...... 14
（三）募集资金及验资情况...... 14
（四）股份登记和托管情况...... 15
三、本次发行概要...... 15
（一）发行股票的类型...... 15
（二）股票面值...... 15
（三）发行数量...... 15
（四）发行方式...... 16
（五）发行价格和定价原则...... 16
（六）募集资金金额和发行费用...... 16
（七）发行对象...... 16
（八）限售期...... 18
（九）上市地点...... 18
（十）本次发行的申购报价及获配情况...... 18
四、本次发行的发行对象情况...... 23
（一）发行对象基本情况...... 23
（二）发行对象与发行人、联席主承销商关联关系...... 31
（三）发行对象与发行人最近一年重大交易情况...... 31
（四）发行对象与发行人未来交易安排...... 32
（五）关于发行对象履行私募投资基金备案、私募资产管理计划备案情况的
核查...... 32
（六）关联关系核查...... 33
（七）关于认购对象资金来源的说明...... 34
（八）关于认购对象适当性的说明...... 35
五、本次发行的相关机构情况...... 36
（一）保荐人（联席主承销商）...... 36
（二）联席主承销商...... 36
（三）发行人律师...... 37
（四）审计机构...... 37
（五）验资机构...... 37
第二节 发行前后相关情况对比...... 38
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 38
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 38
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 38
（三）股本结构变动情况...... 39
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况................... 39
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 40
（一）本次发行对公司股本结构的影响........................................................... 40
（二）本次发行对公司资产结构的影响........................................................... 40
（三）本次发行对公司业务结构的影响........................................................... 40
（四）本次发行对公司治理结构的影响........................................................... 40
（五）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响....... 40
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响............................................... 40第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................................................................................................................. 42
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见................................................... 42
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见................................................... 42第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
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