证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-064
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司董事会第八届董事会第二十三次会议及公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。
鉴于邵兴祥先生自愿放弃并不再参与本次认购，且公司因实施股权激励导致
目前总股本已发生变化，因此，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
本次向特定对象发行的股票数量按 本次向特定对象发行的股票数量按
照本次发行募集资金总额除以发行 照本次发行募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过本次发行前公 价格确定，同时不超过本次发行前公
司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过 司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
117,283,150 股（含本数）。若公司在 117,371,650 股（含本数）。若公司在
本次发行的董事会决议公告日至发 本次发行的董事会决议公告日至发
行期首日期间发生送股、资本公积金 行期首日期间发生送股、资本公积金
转增股本、股权激励、股票回购注销 转增股本、股权激励、股票回购注销
（四）发行 或其他导致公司股本总额发生变更 或其他导致公司股本总额发生变更
数量 的事项，则本次发行股票数量上限将 的事项，则本次发行股票数量上限将
相应调整。 相应调整。
本次发行最终的数量上限以中国证 本次发行最终的数量上限以中国证
监会关于本次发行的同意注册批复 监会关于本次发行的同意注册批复
为准。在前述范围内，最终发行数量 为准。在前述范围内，最终发行数量
将由公司董事会根据公司股东大会 将由公司董事会根据公司股东大会
的授权及中国证监会和深圳证券交 的授权及中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定、发行时的实际情 易所的相关规定、发行时的实际情
况，与本次发行的保荐机构（主承销 况，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。 商）协商确定。
本次发行的对象为包括公司控股股
东中荆集团及其一致行动人邵兴祥
在内的不超过 35 名符合中国证监会 本次发行的对象为包括公司控股股
规定条件的特定对象，其中，中荆集 东中荆集团在内的不超过 35 名符合
团拟认购金额不低于人民币 5,000 万 中国证监会规定条件的特定对象，其
元且不高于 12,000 万元（上下限均含 中，中荆集团拟认购金额不低于人民
本数），邵兴祥拟认购金额不低于人 币 5,000 万元且不高于 12,000 万元
民币 4,000 万元且不高于 8,000 万元 （上下限均含本数）。
（上下限均含本数），认购股票数量 除中荆集团外的其他发行对象包括
不超过本次向特定对象发行股票数 证券投资基金管理公司、证券公司、
量上限。 信托公司、财务公司、保险机构投资
除中荆集团和邵兴祥外的其他发行 者、合格境外机构投资者，以及其他
对象包括证券投资基金管理公司、证 符合法律法规规定的投资者。证券投
券公司、信托公司、财务公司、保险 资基金管理公司、证券公司、合格境
机构投资者、合格境外机构投资者， 外机构投资者、人民币合格境外机构
（五）发行 以及其他符合法律法规规定的投资 投资者以其管理的二只以上产品认对象及认购 者。证券投资基金管理公司、证券公 购的，视为一个发行对象。信托公司
方式 司、合格境外机构投资者、人民币合 作为发行对象，只能以自有资金认
格境外机构投资者以其管理的二只 购。
以上产品认购的，视为一个发行对 除中荆集团外，本次发行的其他发行
象。信托公司作为发行对象，只能以 对象尚未确定。具体发行对象将在本
自有资金认购。 次发行申请获得深圳证券交易所审
除中荆集团和邵兴祥外，本次发行的 核通过并经中国证监会同意注册后，
其他发行对象尚未确定。具体发行对 由公司董事会在股东大会授权范围
象将在本次发行申请获得深圳证券 内与保荐机构（主承销商）按照相关
交易所审核通过并经中国证监会同 法律、行政法规、部门规章或规范性
意注册后，由公司董事会在股东大会 文件的规定，根据发行对象申购情况
授权范围内与保荐机构（主承销商） 以竞价方式确定。
按照相关法律、行政法规、部门规章 本次发行的所有发行对象均以人民
或规范性文件的规定，根据发行对象 币现金方式认购本次发行的股票。
申购情况以竞价方式确定。
本次发行的所有发行对象均以人民
币现金方式认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票的定价基 本次向特定对象发行股票的定价基
准日为发行期首日。本次发行通过询 准日为发行期首日。本次发行通过询
价方式确定发行价格，且发行价格不 价方式确定发行价格，且发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 低于定价基准日前 20 个交易日公司
（六）发行 股票交易均价（定价基准日前 20 个 股票交易均价（定价基准日前 20 个
价格及发行 交易日股票交易均价＝定价基准日 交易日股票交易均价＝定价基准日
方式 前 20 个交易日公司股票交易总额÷ 前 20 个交易日公司股票交易总额÷
定价基准日前 20 个交易日公司股票 定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总量）的 80%。 交易总量）的 80%。
公司控股股东中荆集团及其一致行 公司控股股东中荆集团不参与本次
动人邵兴祥不参与本次向特定对象 向特定对象发行股票的市场询价过
发行股票的市场询价过程，但接受其 程，但接受其他发行对象申购竞价结
他发行对象申购竞价结果，并与其他 果，并与其他发行对象以相同价格认
发行对象以相同价格认购本次发行 购本次发行的股票。若本次发行出现
的股票。若本次发行出现无申购报价 无申购报价或未有有效报价等情形，
或未有有效报价等情形，则中荆集团 则中荆集团将按本次发行的发行底
和邵兴祥将按本次发行的发行底价 价认购本次发行的股票。
认购本次发行的股票。 若公司股票在定价基准日至发行日
若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派息、送股、资本公积金转
期间发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，则本次发
增股本等除权、除息事项，则本次发 行的发行价格将相应调整。
行的发行价格将相应调整。
发行对象通过本次发行认购的股份 发行对象通过本次发行认购的股份
自本次发行结束之日起6个月内不得 自本次发行结束之日起6个月内不得
转让，中荆集团和邵兴祥认购的本次 转让，中荆集团认购的本次发行的股
发行的股票，18 个月内不得转让。法 票，18 个月内不得转让。法律法规对
律法规对限售期另有规定的，依其规 限售期另有规定的，依其规定。本次
（七）限售 定。本次向特定对象发行股票结束 向特定对象发行股票结束后，由于公
期安排 后，由于公司送红股、资本公积金转 司送红股、资本公积金转增股本等原
增股本等原因增加的公司股份，亦应 因增加的公司股份，亦应遵守上述限
遵守上述限售期安排。 售期安排。
发行对象因本次发行股票所获得的 发行对象因本次发行股票所获得的
公司股份在锁定期届满后减持，还需 公司股份在锁定期届满后减持，还需
遵守中国证监会、深圳证券交易所等 遵守中国证监会、深圳证券交易所等
监管部门的相关规定 监管部门的相关规定
公司本次发行方案调整为减少发行对象邵兴祥，同时根据公司最新股本调整发行数量上限，不属于发行方案发生重大变化。公司董事会对本次发行方案调整事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行A股股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
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