002783 深市 凯龙股份

股票代码：002783                                  股票简称：凯龙股份
债券代码：128052                                  债券简称：凯龙转债
      湖北凯龙化工集团股份有限公司

      2020 年度配股公开发行证券预案

                  二〇二〇年八月


    重要内容提示：

    1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。

    2、公司控股股东及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

    3、本次配股公开发行证券方案已经第七届董事会第三十五次会议审议通过，尚需经国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

    二、本次发行概况

    （一）境内上市股票简称和代码、上市地

    股票简称：凯龙股份

    股票代码：002783

    上市地：深圳证券交易所

    （二）发行股票的种类和面值

    本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

    （三）发行方式

    本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。


    （四）配股比例和配股数量

    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至本预案公告日享有配股权利的股份数 377,716,128 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 113,314,838 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

    （五）定价原则及配股价格

    1、定价原则

    （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值；

    （2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；

    （3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

    2、配股价格

    依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    （六）配售对象

    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

    公司控股股东中荆投资控股集团有限公司及其一致行动人邵兴祥已承诺以
现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

    （七）本次配股募集资金的规模和用途

    本次配股拟募集资金总额不超过 110,000 万元（含本数），在扣除发行费用
后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

    （八）发行时间

    本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
    （九）承销方式

    本次配股采取代销方式承销。

    （十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

    （十一）本次配股决议的有效期限

    本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如国家法
律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

    （十二）本次发行证券的上市流通

    本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市交易。
    本次配股发行方案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，尚需经国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并须报中国证监会核准。

    三、财务会计信息与管理层讨论分析

    公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告已经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并分别出具了众环审字（2018）010226 号、众环审字（2019）011090 号和众环审字[2020]010935 号标准无保留意见的审计报告。
    如无特别说明，本预案若出现部分合计数与各项加数直接相加之和在尾数上

    存在差异，均为四舍五入所致。

        如无特别说明，本预案中所述“报告期”或“最近三年一期”指 2017 年度、

    2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月。

        （一）合并财务报表

        1、合并资产负债表

                                                                      单位：万元

      项目        2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日  2017年 12月 31日

流动资产：

货币资金                  64,204.73          54,868.90        113,160.85          29,818.72

交易性金融资产            22,810.46          29,704.18                  -                -

应收票据                    1,563.62          3,817.11          9,172.45          6,842.16

应收账款                  28,071.86          24,798.04          23,410.51          18,183.65

应收款项融资                5,770.84          4,356.89                  -                -

预付款项                    5,244.34          2,532.75          2,114.27          7,785.85

其他应收款                  2,490.84          2,031.25          3,883.42          1,503.81

其中：应收利息                283.11                  -                  -                -

    应收股利                    -                  -                  -                -

存货                      18,299.98          16,100.97          17,739.38          12,178.76

其他流动资产              12,725.80          11,851.19            957.72          26,811.32

流动资产合计              161,182.47        150,061.28        170,438.61        103,124.27

非流动资产：

可供出售金融资产                  -                  -          1,085.24          1,669.09

长期应收款                    796.95            754.85            340.28                -

长期股权投资              23,491.07          24,347.86          24,678.78          15,557.95

其他权益工具投资            1,114.25          1,138.07                  -                -

固定资产                  131,650.00        114,409.78          99,527.00          66,723.81

在建工程                  64,710.74          48,472.76          8,373.05          5,400.40

无形资产                  35,644.41          24,460.34          25,635.19          16,713.42

商誉                      16,276.43          14,538.32          19,658.50          20,253.80

长期待摊费用                1,316.96          1,489.44          1,741.77            351.77

递延所得税资产              3,934.16          3,954.32          4,039.83          2,195.16

其他非流动资产            55,785.21          57,480.42          25,543.32          7,240.63


非流动资产合计            334,720.19        291,046.17        210,622.96        136,106.03

资产总计                  495,902.65        441,107.45        381,061.57        239,230.30

流动负债：

短期借款                  55,233.90          29,000.00          30,300.00          18,000.00

应付票据                  19,824.50          13,870.00          1,800.40                -

应付账款