成都康弘药业集团股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2015 年 6 月 23 日至 2020 年 9 月 30 日
成都康弘药业集团股份有限公司
截至2020年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金额及资金到账情况
1、2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2015年6月由保荐机构、主承销商中银国际证券股份有限公司（简称“中银证券”、“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,560万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.62元，共计募集资金为人民币62,107.20万元。扣除与发行有关的费用人民币4,482.43万元，实际募集资金净额为人民币57,624.77万元。上述募集资
金 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具
“XYZH/2015CDA50084”《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2572号”文核准，公司于2020年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16.30亿元，扣除应支付的承销费和保荐费1,580万元（承销费和保荐费含税总额为1,630万元，
减除前期已支付的50万元保荐费）后的募集资金为161,420万元，已由保荐机构（主
承销商）于2020年3月11日汇入公司募集资金专项存储账户。上述到位资金再扣除
前期已支付的50万元保荐费，以及律师费、会计师费、资信评级费、用于本次发
行的信息披露费及发行手续费等发行费用合计484.30万元（含税）后，实际募集资
金净额为160,935.70万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集
资金到账情况进行了验证，并出具了“XYZH/2020CDA50024”《验资报告》。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放资 截至 2020 年
银行名称 银行账号 金 9 月 30 日余 备注
额（注）
中国银行成都武 118535908070 29,659.17 4,152.38 首发募集资金专户
侯支行
中信银行成都草 8111001013900007785 17,586.85 - 首发募集资金专户，2020
堂支行 年 7月 9 日已注销
浙商银行股份有 6510000010120100502068 7,584.00 0.00 首发募集资金专户
限公司成都分行
中信银行股份有
限公司成都草堂 8111001014100022118 2,794.75 0.00 首发募集资金专户
支行
中国银行彭州支 130701670750 - 3.11 首发募集资金变更募投
行 项目专户
中国银行彭州支 118551673636 - 2,251.79 首发募集资金变更募投
行 项目专户
中国银行成都武 115851728179 - 40.51 首发募集资金变更募投
侯支行 项目专户
中国银行成都武 首发募集资金变更募投
侯支行 119901727886 - - 项目专户，2020年 5月
26 日已注销
中国银行成都武 121266400750 42,101.96 - 可转债募集资金专户，
侯支行 2020年 5月 26 日已注销
中国光大银行成 51200188000116457 1,678.47 - 可转债募集资金专户，
都高新支行 2020年 5月 26 日已注销
中国银行成都武 130716509058 96,421.22 17,092.70 可转债募集资金专户
侯支行
成都银行金牛支 1001300000768960 20,734.05 0.08 可转债募集资金专户
行
合计 23,540.57
注：截至2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为72,240.57万元；其中使
用暂时闲置募集资金48,700万元购买理财产品尚未到期。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日止，公司前次募集资金累计使用149,256.15万元，具体情况详见本报告“附表1：前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
2017年4月6日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计2,824.97万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计6,647.10万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金4,527.93万元，合计共14,000万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“KH系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”，独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构已出具核查意见。2017年4月28日，公司2016年度股东大会审议通过该议案。
上述募投项目变更具体原因如下：
（1）康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目
该项目主要建设内容为新增盐酸文拉法辛胶囊/缓释片、阿立哌唑片/阿立哌唑口腔崩解片、枸橼酸莫沙必利分散片和右佐匹克隆片等化学药产品产能。2015年8月，《国务院关于改革药品医疗器审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）提出了开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的相关要求，要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作。为此，公司高度重视并在2015年启动了化学药品一致性评价工作。该项工作涉及到该项目原有设计方案的部分优化和调整，并导致了该项目计划建设周期的延后。基于上述原因，公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额，并将该项目部分剩余募集资金合计4,527.93万元变更投向，用于公司当时其他需近期投资的项目，以加快公司募集资金的使用进度，提高募集资金的使用效率，使公司募集资金发挥更大效用。未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。
（2）康弘药业营销服务网络建设项目
该项目主要建设内容系在全国20个省的22个中心城市购置办公室场地设立销售办事处，建设营销信息化系统，该项目于2011年完成立项备案。之后随着国内医疗体制改革的逐步深入，国家实施的一系列相关政策，对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响。公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化，持续优化公司营销策略。2015年6月公司IPO募集资金到位后，国内房地产市场环境已发生较大变化，各地房价波动加剧，房产限购政策陆续出台；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，购置房产已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。若继续按原计划实施该项目购置办公场地，将增加募集资金投资风险，降低募集资金的使用效率，不符合股东利益。基于上述原因，该项目已不符合最新的商业环境以及公司最新的营销策略，公司决定终止该项目的实施。
（3）济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目
该项目主要建设内容为六味地黄丸、杞菊地黄丸等7个中成药丸剂品种有关的药材前处理提取车间与制剂生产线，于2011年完成立项备案。2015年公司IPO募集资金到位后，丸剂品种的市场行情已经发生了较大变化。7 个丸剂品种中，六味地黄丸市场规模虽大，但药品批文数量众多，价格竞争激烈，市场份额领先的企业品牌地位稳固，作为后来者进入市场的风险较大。而杞菊地黄丸、知柏地黄丸、补中益气丸、香砂养胃丸、银翘解毒丸、橘红丸的市场规模较小，且生产企业众多，其市场前景有限。公司对该等丸剂品种市场行情进行了充分调研及综合评估，预计该项目继续实施难以达到预期效益。基于上述原因，公司决定终止该项目的实施。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
截至2020年9月30日止，KH系列生物新药产业化项目、康柏西普眼用注射液产业化项目、康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）仍处于建设期，款项尚未支付完毕。
本公司已完成“济生堂中成药生产线技改扩能项目”建设，该项目计划投入募集资金4,000.00万元，项目募集资金实际投资额为1,859.66万元，节余募集资金2,140.34万元。主要是因为公
查看PDF原文
