昇兴集团股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“昇兴股份”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]560号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.74元/股，发行数量为6,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为331,800万股，网上有效申购数量为10,257,973,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为570倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为553倍；网上有效申购倍数为190倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由福建君立律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
经核查，参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《证券发行与承销管理办法》及相应的配套规定的要求，在规定时间提供了《初步询价及推介公告》中规定的备案资料。
涉及的私募投资基金均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定完成登记和备案程序。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
50家网下投资者管理的79个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为331,800万股，有效申购资金为1,904,532万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为331,800万股，网上有效申购数量为10,257,973,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为570倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发
行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为553倍；网上有效申购倍数为190倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为79家，有效申购数量为331,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股数 占总有效申 获配股数 占网下发行 各类投资者
投资者类别 （股） 购数量比例 （股） 总量的比例 配售比例
公募基金和社保基 1,596,000,000 48.10% 3,192,000 53.20% 0.20%
金（A类）
年金保险资金（B 1,092,000,000 32.91% 1,965,600 32.76% 0.18%
类）
其他投资者（C类） 630,000,000 18.99% 842,400 14.04% 0.133714286%
总计 3,318,000,000 100.00% 6,000,000 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 获配股数 投资者
投资者名称 配售对象名称 （万股） （万股） 类别
鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 4200 8.4 A
南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 4200 8.4 A
泰达宏利基金管理有限公 泰达宏利风险预算混合型开放式
司 证券投资基金 4200 8.4 A
国联安德盛安心成长混合型证券
国联安基金管理有限公司 投资基金 4200 8.4 A
国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 4200 8.4 A
国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银瑞源保本混合型证券投
司 资基金 4200 8.4 A
泰信行业精选混合型证券投资基
泰信基金管理有限公司 金 4200 8.4 A
中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 4200 8.4 A
大成景恒保本混合型证券投资基
大成基金管理有限公司 金 4200 8.4 A
中欧成长优选回报灵活配置混合
中欧基金管理有限公司 型发起式证券投资基金 4200 8.4 A
中银保本二号混合型证券投资基
中银基金管理有限公司 金 4200 8.4 A
广发成长优选灵活配置混合型证
广发基金管理有限公司 券投资基金 4200 8.4 A
安信基金管理有限责任公 安信鑫发优选灵活配置混合型证
司 券投资基金 4200 8.4 A
华富灵活配置混合型证券投资基
华富基金管理有限公司 金 4200 8.4 A
鹏华品牌传承灵活配置混合型证
鹏华基金管理有限公司 券投资基金 4200 8.4 A
国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银新机遇灵活配置混合型
司 证券投资基金 4200 8.4 A
华安新活力灵活配置混合型证券
华安基金管理有限公司 投资基金 4200 8.4 A
中邮创业基金管理有限公
司 中邮双动力混合型证券投资基金 4200 8.4 A
国泰安康养老定期支付混合型证
国泰基金管理有限公司 券投资基金 4200 8.4 A
长安产业精选灵活配置混合型发
长安基金管理有限公司 起式证券投资基金 4200 8.4 A
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基
宝盈基金管理有限公司 金 4200 8.4 A
国泰结构转型灵活配置混合型证
国泰基金管理有限公司 券投资基金 4200 8.4 A
中海积极收益灵活配置混合型证
中海基金管理有限公司 券投资基金 4200 8.4 A
交银施罗德基金管理有限 交
