昇兴集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”、“发行人”或“公司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2015年4月13日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、昇兴股份首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]560号文核准。本次发行公开发行新股6,000万股，约占发行后总股本的比例为14.29%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“昇兴股份”，股票代码为002752，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为5.74元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为6,000万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2015年4月14日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格5.74元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年4月14日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限
于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.74元/股进行申购，网上申购时间为2015年4月14日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2015年4月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年4月15日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即4,200万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2015年4月3日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/昇兴股份指 昇兴集团股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/招商证券 指 招商证券股份有限公司
昇兴集团股份有限公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A
本次发行 指
股）之行为
发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格
网下发行 指 发行4,200万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，
网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市
值的社会公众投资者定价发行1,800万股人民币普通股（A股）之
网上发行 指
行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行
数量）
符合2015年4月3日（T-6日）《昇兴集团股份有限公司首次公开
网下投资者 指 发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发
网上投资者 指 行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售A股
股份市值的投资者。
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
2015年4月8日（T-4日）至2015年4月9日（T-3日）为本次发行初步询价期间。
截至2015年4月9日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到57家网下投资者管理的93个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.60元/股-5.74元/股，拟申购总量为370,500万股，所有报价投资者管理的配售对象报价都符合初步询价公告的要求。全部报价明细表请见本公告附表。
符合要求的93个配售对象的报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值 网下投资者全部报价中位数
5.74 5.74
（元/股） （元/股）
公募基金报价加权平均值 公募基金报价中位数
5.74 5.74
（元/股） （元/股）
（二）投资者的核查
主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经初步核查，参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配套规定的要求，在规定时间提供了《初步询价及推介公告》中规定的备案资料。
涉及的私募投资基金均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定完成登记和备案程序
主承销商将在配售前有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
（三）剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有报价按照报价由高到低进行排序，相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.337%，对应的剔除数量为38,300万股。其中，报价在5.74元且拟申购数量少于4,200万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为8,900万股；报价在5.74元且拟申购数量在4,200万股的申报，将报价时间晚于2015年4月9日13点34分10秒的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为29,400万股。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:
剔除最高报价部分后网下投资者 剔除最高报价部分后网下投资
5.74 5.74
报价加权平均
