四川国光农化股份有限公司
SichuanGuoguangAgrochemicalCo.,Ltd.
（四川省简阳市平泉镇）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行总量1,875万股，其中发行新股1,500万股，公开发
预计发行量 售老股375万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币26.92元
预计发行日期 2015年3月12日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 7,500万股
本次公开发行的股票总量1,875万股，其中公司拟发行新股1,500
本次发行新股及老 万股，颜昌绪、颜亚奇等15名公司股东拟公开发售股份375万股，
股转让提示 公司股东发售股份所得资金不归公司所有。
请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
1、本公司控股股东、实际控制人颜昌绪承诺：若本次发行需要公
司股东公开发售股份，其将按照发行方案公开发售部分老股，且承
诺不会因发售老股导致公司实际控制人发生变更。除在本次发行需
要公开发售部分老股外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本次公开发行前直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股份在锁定期满后两
年内无减持意向；如超过上述期限拟减持公司股份的，其承诺将提
前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。上述股份锁定
承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年
转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其持有的公司股份。在其申报离任六个月后的十二
本次发行前股东所 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有
公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超
持股份的限售安 过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
排、股东对所持股 价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公
份自愿锁定的承诺 司股票的锁定期限自动延长6个月。其不会因职务变更、离职等原
因而拒绝履行上述承诺。
2、公司股东颜亚奇承诺：若本次发行需要公司股东公开发售股份，
其将按照发行方案公开发售部分老股。除在本次发行需要公开发售
部分老股外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。其所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；
如超过上述期限拟减持公司股份的，其承诺将提前三个交易日通知
发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监
会及深圳证券交易所相关规定办理。上述股份锁定承诺期限届满后，
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过
其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其
持有的公司股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证
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券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数（包
括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。公司上市
后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发
生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限
自动延长6个月。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述
承诺。
3、颜秋实、颜昌立、颜昌成、李汝、李培伟、罗文俊、颜碧清、
陈润培、陈一、陈曦、唐杰、陈洪良、陈洪简承诺：若本次发行需
要公司股东公开发售股份，其将按照发行方案公开发售部分老股。
除在本次发行需要公开发售部分老股外，自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、颜丽、颜亚丽、颜俊、颜玲、颜小燕、颜铭、罗萍、罗敬承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5、作为发行人的董事、高级管理人员的配偶，陈润培、李汝、颜
亚丽承诺：除前述锁定期外，其所持股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；其配偶在公司任职期间每年转让的股
份不超过其所持有公司股份总数的25%；在其配偶离职后半年内，
不转让其所持有的公司股份；在其配偶申报离任六个月后的十二个
月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公
司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过
50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价
（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低
于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司
股票的锁定期限自动延长6个月。其不会因配偶职务变更、离职等
原因而拒绝履行上述承诺。
保荐人（主承销商）国都证券有限责任公司
招股说明书签署日 2015年3月11日
期
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东、实际控制人颜昌绪承诺：若本次发行需要公司股东公开发
售股份，其将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因发售老股导致公司
实际控制人发生变更。除在本次发行需要公开发售部分老股外，自公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前直接或间接持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股份在锁定期满后两年内
无减持意向；如超过上述期限拟减持公司股份的，其承诺将提前三个交易日通知
发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳
证券交易所相关规定办理。上述股份锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监
事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数
的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。在其
