股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-046号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次募集资金到位后，公司总股本将会有所增加，每股收益、净资产收益率将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
2、本公告中公司对每股收益、净资产收益率的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，就公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。具体假设如下：
1、假设以公司截至 2019 年 9 月 30 日的总股本 336,325,880 股为基数测算，
本次配股数量总计不超过 100,897,764 股，本次发行完成后公司总股本为437,223,644 股；
2、假设本次发行于 2020 年 6 月末完成（上述完成时间仅用于计算本次发行
对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次配股最终募集资金总额为 70,000 万元，不考虑发行费用影响；
4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化；
5、以公司 2018 年度归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者净利润为基础，假设公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润在此基础上分别增长 20%和30%；公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润在 2019 年基础上分别同比增长 20%和增长 30%进行测算。（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2019 年、2020 年经营情况及趋势的判断）；
6、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、未考虑公司现金分红的影响；
8、假设 2019 年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他可能产生的
股权变动事宜；
9、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净 利润之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述主要假设及测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次配股 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
项目 201 8年度/20182019 年度/2019 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 不考虑本次发行 考虑本次发行
一、2019 年归属于母公司所有者 的净利润同比 2018 增长 20%，2020 年归属于母公司所有者的
净利润同比 2019 增长 20%
归属于母公司净利润（元） 82,448,666.72 98,938,400.06 118,726,080.08 118,726,080.08
扣除非经常性损益后归属于 78,213,161.57 93,855,793.88 112,626,952.66 112,626,952.66
母公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.29 0.35 0.31
扣除非经常性损益后的基本 0.23 0.28 0.33 0.29
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.08% 4.69% 5.36% 4.63%
扣除非经常性损益后的加权 3.87% 4.45% 5.08% 4.39%
平均净资产收益率
二、2019 年归属于母公司所有者 的净利润同比 2018 增长 20%，2020 年归属于母公司所有者的
净利润同比 2019 增长 30%
归属于母公司净利润（元） 82,448,666.72 98,938,400.06 128,619,920.08 128,619,920.08
扣除非经常性损益后归属于 78,213,161.57 93,855,793.88 122,012,532.05 122,012,532.05
母公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.29 0.38 0.33
扣除非经常性损益后的基本 0.23 0.28 0.36 0.32
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.08% 4.69% 5.79% 5.00%
扣除非经常性损益后的加权 3.87% 4.45% 5.49% 4.74%
平均净资产收益率
三、2019 年归属于母公司所有者 的净利润同比 2018 增长 30%，2020 年归属于母公司所有者的
净利润同比 2019 增长 20%
归属于母公司净利润（元） 82,448,666.72107,183,266.74 128,619,920.08 128,619,920.08
扣除非经常性损益后归属于 78,213,161.57101,677,110.04 122,012,532.05 122,012,532.05母公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.32 0.38 0.33
扣除非经常性损益后的基本 0.23 0.30 0.36 0.32
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.08% 5.08% 5.77% 4.99%
扣除非经常性损益后的加权 3.87% 4.81% 5.47% 4.73%
平均净资产收益率
四、2019 年归属于母公司所有者 的净利润同比 2018 增长 30%，2020 年归属于母公司所有者的
净利润同比 2019 增长 30%
归属于母公司净利润（元） 82,448,666.72107,183,266.74 139,338,246.76 139,338,246.76
扣除非经常性损益后归属于 78,213,161.57101,677,110.04 132,180,243.05 132,180,243.05母公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.32 0.41 0.36
扣除非经常性损益后的基本 0.23 0.30 0.39 0.34
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.08% 5.08% 6.23% 5.39%
扣除非经常性损益后的加权 3.87% 4.81% 5.91% 5.11%
平均净资产收益率
二、本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股完成后，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金产生 效益需要一定的时间，对公司的业绩提升需要一定时间才能全部释放。因此，公 司每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在短期内出现一定幅度下降的可 能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。此外，受外部因素的影响，公司经 营过程中面临经营和市场等方面风险，对公司生产经营可能产生影响，并导致本 次发行对即期回报摊薄的情形。
公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回 报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中 持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行 情况。
三、本次募集资金的必要性和合理性
（一）顺应行业发展趋势，满足公司战略需要
通过多年发展，公司逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局。受益于工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等领域的发展，我国钢结构产业增长强劲，随着我国城镇化和工业化步伐加快及政府推动绿色建筑现代化的一系列举措，钢结构行业特别是钢结构装配式建筑将继续保持快速发展。公司为顺应行业快速发展的趋势，需要在技术、设备、厂房、业务、人员和物流等环节不断加大投入，经营资金需求将持续增加。
（二）满足公司进一步拓宽融资渠道的需求
近年来，公司围绕钢结构主业，积极推进钢结构在大型工业厂房、高层及超高层建筑、大型公共建筑、高铁站及机场、智能车库、装配式建筑等领域的运用，公司经营规模逐年扩大。传统的银行融资渠道过于单一，已不能满足公司业务快速发展的需要。因此，通过本次配股募集资金偿还银行贷款，降低公司的资产负债率，拓宽公司的融资渠道，为公司未来各大业务板块的内生和外延式增长提供资金支持。
（三）缓解资金需求压力，优化公司财务结构
截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019
年6月30日，公司合并报表资产负债率分别为64.34%、66.21%、69.84%和69.96%。随着业务规模的不断扩大，公司资产负债率持续上升，本次发行将有利于缓解公司的资金需求压力，降低资产负债率，增强公司防范
