安徽富煌钢构股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路18号）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杨俊斌 曹靖 毕水勇
郑茂荣 叶青 宁可清
完海鹰 吴林 陈 青
胡刘芬
安徽富煌钢构股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：98,942,598股
2、发行价格：6.62元/股
3、募集资金总额：654,999,998.76元
4、募集资金净额：640,437,113.45元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
1 广东德汇投资管理有限公司—德 3,776,435 24,999,999.70 6
汇尊享九号私募证券投资基金
2 广东德汇投资管理有限公司—德 3,776,435 24,999,999.70 6
汇尊享一号私募证券投资基金
3 广东德汇投资管理有限公司—德 3,776,435 24,999,999.70 6
汇尊享六号私募证券投资基金
4 东吴基金管理有限公司 6,034,743 39,949,998.66 6
5 上海弋江投资有限公司 3,776,435 24,999,999.70 6
6 华夏基金管理有限公司 3,791,540 25,099,994.80 6
7 财通基金管理有限公司 6,812,688 45,099,994.56 6
8 朱先祥 3,776,435 24,999,999.70 6
9 中信建投证券股份有限公司 4,531,722 29,999,999.64 6
上海含德股权投资基金管理有限
10 公司—含德开元三号股权投资私 1,661,631 10,999,997.22 6
募基金
11 广东德汇投资管理有限公司—德 1,510,574 9,999,999.88 6
汇精选证券投资基金
12 上海大正投资有限公司 1,586,102 10,499,995.24 6
13 刘锦生 1,510,574 9,999,999.88 6
14 杭州乐信投资管理有限公司—乐 3,776,435 24,999,999.70 6
信鑫汇二号私募证券投资基金
15 浙江善渊投资管理有限公司—善 3,021,148 19,999,999.76 6
渊筑基一号私募证券投资基金
16 华泰证券股份有限公司 3,021,148 19,999,999.76 6
共青城胜恒投资管理有限公司—
17 胜恒佳选新经济私募股权投资基 15,407,854 101,999,993.48 6
金
18 上海涌津投资管理有限公司—涌 3,021,148 19,999,999.76 6
津涌鑫 19 号私募证券投资基金
19 鲁信创业投资集团股份有限公司 4,531,722 29,999,999.64 6
20 王东俊 1,057,401 6,999,994.62 6
21 广东德汇投资管理有限公司—德 959,220 6,350,036.40 6
汇尊享二号私募证券投资基金
22 靳海英 1,208,459 7,999,998.58 6
23 安徽富煌建设有限责任公司 16,616,314 109,999,998.68 18
合计 98,942,598 654,999,998.76 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份98,942,598股，将于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有23名，均以现金参与认购。安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）认购的股票自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让，除富煌建设外，本次认购的其他股东认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 公司基本情况 ...... 8
一、 发行人的基本信息 ...... 8
二、发行人履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行的内部决策程序 ...... 9
（二）本次发行监管部门核准过程...... 9
（三）募集资金及验资情况 ...... 10
（四）股份登记情况 ...... 10
三、本次发行基本情况 ...... 11
（一）发行股票种类及面值 ...... 11
（二）发行数量 ...... 11
（三）发行价格 ...... 11
（四）发行对象 ...... 11
（五）募集资金和发行费用 ...... 11
四、本次发行对象概况 ...... 12
（一）询价对象及认购邀请书的发送...... 12
（二）发行对象及认购数量 ...... 12
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 15
（四）关于发行对象适当性的说明...... 15
（五）发行对象的基本情况 ...... 16
（六）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 ... 26
（七）本次发售对公司控制权的影响...... 26
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 27
六、本次发行相关机构 ...... 27
（一）保荐机构 ...... 27
（二）发行人律师 ...... 27
（三）审计机构 ...... 28
（四）验资机构 ...... 28
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 29
一、本次发行前后前十大股东持股情况 ...... 29
（一） 本次发行前，公司前十大股东持股情况...... 29
（二） 本次发行后，公司前十大股东持股情况...... 29
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 30
三、本次发行对公司的影响 ...... 30
四、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 32
（一）公司主要财务数据及指标 ...... 32
（二）管理层讨论与分析 ...... 33
第三节 本次募集资金运用 ...... 37
一、项目的基本情况 ...... 37
二、募集资金的专户管理 ...... 37
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 38第五节 保荐机构及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 39
第六节 中介机构声明 ...... 41
第七节 备查文件 ...... 45
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下 含义：
富煌钢构/公司/上市公司 指 安徽富煌钢构股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保 指 国元证券股份有限公司
荐机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
本发行情况报告书暨上市 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
公告书 书暨上市公告书
公司律师 指 安徽承义律师事务所
审计及验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2020 年 11 月 9 日，发行期首日
发行价格 指 6.62 元/股
发行数量 指 98,942,598 股
发行方案 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案
认购邀请书 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
认购邀请书（追加认购） 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
（追加认购）
缴款通知书 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
一、 发行人
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