股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2020-075号
安徽富煌钢构股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路18号）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：98,942,598股
2、发行价格：6.62元/股
3、募集资金总额：654,999,998.76元
4、募集资金净额：640,437,113.45元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
1 广东德汇投资管理有限公司—德 3,776,435 24,999,999.70 6
汇尊享九号私募证券投资基金
2 广东德汇投资管理有限公司—德 3,776,435 24,999,999.70 6
汇尊享一号私募证券投资基金
3 广东德汇投资管理有限公司—德 3,776,435 24,999,999.70 6
汇尊享六号私募证券投资基金
4 东吴基金管理有限公司 6,034,743 39,949,998.66 6
5 上海弋江投资有限公司 3,776,435 24,999,999.70 6
6 华夏基金管理有限公司 3,791,540 25,099,994.80 6
7 财通基金管理有限公司 6,812,688 45,099,994.56 6
8 朱先祥 3,776,435 24,999,999.70 6
9 中信建投证券股份有限公司 4,531,722 29,999,999.64 6
上海含德股权投资基金管理有限
10 公司—含德开元三号股权投资私 1,661,631 10,999,997.22 6
募基金
11 广东德汇投资管理有限公司—德 1,510,574 9,999,999.88 6
汇精选证券投资基金
12 上海大正投资有限公司 1,586,102 10,499,995.24 6
13 刘锦生 1,510,574 9,999,999.88 6
14 杭州乐信投资管理有限公司—乐 3,776,435 24,999,999.70 6
信鑫汇二号私募证券投资基金
15 浙江善渊投资管理有限公司—善 3,021,148 19,999,999.76 6
渊筑基一号私募证券投资基金
16 华泰证券股份有限公司 3,021,148 19,999,999.76 6
共青城胜恒投资管理有限公司—
17 胜恒佳选新经济私募股权投资基 15,407,854 101,999,993.48 6
金
18 上海涌津投资管理有限公司—涌 3,021,148 19,999,999.76 6
津涌鑫 19 号私募证券投资基金
19 鲁信创业投资集团股份有限公司 4,531,722 29,999,999.64 6
20 王东俊 1,057,401 6,999,994.62 6
21 广东德汇投资管理有限公司—德 959,220 6,350,036.40 6
汇尊享二号私募证券投资基金
22 靳海英 1,208,459 7,999,998.58 6
23 安徽富煌建设有限责任公司 16,616,314 109,999,998.68 18
合计 98,942,598 654,999,998.76 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份98,942,598股，将于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有23名，均以现金参与认购。安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）认购的股票自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让，除富煌建设外，本次认购的其他股东认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ......1
目录......4
释义......6
第一节 公司基本情况......7
一、发行人的基本信息 ......7
二、发行人履行的相关程序......8
（一）本次发行的内部决策程序 ......8
（二）本次发行监管部门核准过程......8
（三）募集资金及验资情况......9
（四）股份登记情况 ......9
三、本次发行基本情况 ......10
（一）发行股票种类及面值...... 10
（二）发行数量...... 10
（三）发行价格和定价原则...... 10
（四）发行对象...... 10
（五）募集资金和发行费用...... 10
四、本次发行对象概况 ......11
（一）发行对象及认购数量...... 11
（二）发行对象的基本情况...... 12
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ......22
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 23
（五）本次发售对公司控制权的影响...... 23
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 23
六、本次发行相关机构 ......24
（一）保荐机构...... 24
（二）发行人律师 ......24
（三）审计机构...... 24
（四）验资机构...... 25
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 26
一、本次发行前后前十大股东持股情况...... 26
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 ......26
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况 ......26
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 ......27
三、本次发行对公司的影响......27
第三节 发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ......30
第四节 本次募集资金运用......31
一、募集资金使用计划 ......31
二、本次募集资金的专户制度 ......31
第五节 保荐机构及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第六节 备查文件 ...... 34
释义
在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指 如下含义：
富煌钢构、发行人、公司 指 安徽富煌钢构股份有限公司
股东大会 指 安徽富煌钢构股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽富煌钢构股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国元证券、保荐机构 指 国元证券股份有限公司
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
天健会计所、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月
本次非公开发行、本次发 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票
行
本发行情况报告书暨上 指 安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
市公告书摘要 暨上市公告书摘要
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
一、发行人的基本信息
公司名称 安徽富煌钢构股份有限公司
英文名称 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.，Ltd.
注册地址 安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
办公地址 安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
股票简称 富煌钢构
股票代码 002743
股票上市地 深圳证券交易所
发行前股本 336,325,880 元
法定代表人 曹靖
董事会秘书 叶青
统一社会信 91340100769033274W
用代码
邮政编码 238076
互联网地址 www.fuhuang.cn
电子邮箱 yeq@fuhuang.com
联系电话 0551-88562993
联系传真 0551-88562919
承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料
出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；
各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、
经营范围 行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、
技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、
销售；木门、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市
政用混凝土预制构配件研制生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、发行人履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2020 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案的议案
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