证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-070
广东光华科技股份有限公司
关于终止部分非公开发行股票募投项目并将结余募集资金用于企业技术中心升级技术改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]103号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）14,228,798股，每股发行价格为人民币17.57元，募集资金总额为人民币249,999,980.86元。扣除与发行有关的费用人民币7,395,907.39元。实计募集资金净额为人民币242,604,073.47元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZC10583号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、非公开发行募投项目原计划投资情况
根据第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、2015 年第二次临时股东大会的决议、第二届董事会第二十六次会议决议、第三届董事会第三次会议决议及2016年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于以下三个项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产14,000吨专用化学品扩产项目 25,000 25,000
2 广州创新中心建设项目 15,000 15,000
3 补充流动资金 10,000 10,000
合计 50,000 50,000
2、项目实际使用募集资金投资及进展情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月29日出具的“信会
师报字[2017]第ZC10583号《验资报告》”，公司非公开发行股票并上市实际发行
募集资金总额为249,999,980.86元，比计划使用募集资金500,000,000.00元少
250,000,019.14 元，实际募集资金主要用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 进展情况
1 广州创新中心建设项目 15,000 14,260.41 项目已完成建筑工程
2 补充流动资金 10,000 10,000.00 已按计划完成
三、拟终止的募集资金投资项目情况
1、拟终止的项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集 累计投入募 尚未投入募 拟实施情况
资金 集资金 集资金
1 广州创新中心建设项目 15,000.00 14,260.41 8,149.29 6,111.12 终止
2 年产14,000吨专用化学品 25,000.00 0.00 0.00 0.00 终止
扩产项目
2、终止原因
“广州创新中心建设项目”的终止原因：公司生产基地主要在汕头本部，将广州研发中心项目部分建设内容转由汕头实施，有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的无缝对接，提高企业技术研发中心的中试技术交接和工程转化效率，增强生产与研发之间的协同效应，形成公司实验室研究、小试、中试和规模化的一整套创新体系，以降低研发和工艺设计及工程转换的差异，加快产业化转化进程，从而提升公司产品的国际化竞争力。
“广州创新中心建设项目”已完成的建筑工程将留做公司后续发展需要使用。
“年产14,000吨专用化学品扩产项目”的终止原因：新能源汽车行业的增
长直接带动了锂电池正极材料市场需求的爆发，公司业务受有限的厂区土地面积、承载产能、资金等资源制约，为抓住锂电池正极材料业务发展的机会，公司计划优先发展锂电池正极材料业务，因此，公司根据市场情况变化，从资源配置和提高股东回报的角度出发维护公司和中小股东利益的角度出发，决定终止“年产14,000吨专用化学品扩产项目”的实施。
为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止上述两项募投项目的实施。
3、项目终止对公司生产经营产生的影响
因拟终止的两项募投项目属于公司目前主营业务的产业链延伸，终止不会导致主营业务的变化和调整，因此终止实施后，不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。
4、项目终止后结余资金的使用计划
（1）由于公司未募足募集资金，“年产14,000吨专用化学品扩产项目”因
不涉及非公开募集资金投入，该项目终止后无结余资金。
（2）为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，拟使用非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”终止后截至2017年11月24日的结余资金61,240,624.88 元（含利息）投资“企业技术中心升级技术改造项目”，该项目实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，计划于开始建设后 12个月完成，项目是在现有的企业技术中心升级技术改造的基础上，配合国家企业技术中心建设计划。
（3）本次募集资金用途变更不构成关联交易。本次新募投项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。待董事会通过《关于终止部分非公开发行股票募投项目并将结余募集资金用于企业技术中心升级技术改造项目的议案》后，向有关部门办理企业技术中心升级技术改造项目相关备案手续。
四、本次使用募投项目的结余资金投资的计划和实施情况
本次拟使用募投项目的结余资金投资项目为公司企业技术中心升级技术改造项目，计划建设期为 12个月，由公司使用募投项目的结余资金投资61,240,624.88元，主要投资内容包括设备购置和建筑装修费等。建设方案为在
现有汕头市大学路295号厂区内实施项目建设，利用原有的8,000平方米研发场
地，进行内部装修，设施布局改造升级，补充和新增现有化学试剂、电子化学品、锂电池材料新材料等三个研发部门和基础研究室、分析测试中心、仪器分析室和质量保证部的实验仪器设备。
五、企业技术中心升级技术改造项目情况
（一）建设方案
企业技术中心升级技术改造项目，实施主体为公司，建设方案在原企业技术中心建设内容基础上，新增：（1）10 万级洁净环境工程；（2）信息化工程；（3）分析、实验、测试仪器设备；（4）通风空调、试验台、安防系统、配电工程等。
（二）投资估算、实施地点和建设期
企业技术中心升级技术改造项目投资总额为8,000万元，通过使用非公开部
分募集结余资金方式实施；公司实施建设地点为汕头市大学路295号；项目建设
期为12个月。
（三）项目使用募集资金的存放和使用
为方便募集资金的存储、使用与管理，本次企业技术中心升级技术改造项目如经股东大会审议通过，公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，在征得深圳证券交易所同意后，由公司设立一个募集资金专项账户，用于企业技术中心升级技术改造项目实施募集资金61,240,624.88万元的存放和保管。公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。
六、本次终止广州创新中心建设项目并将结余募集资金用于汕头企业技术中心的原因和必要性、经济效益分析、风险提示
（一）项目变更的原因和必要性
“广州创新中心建设项目”的终止原因：公司生产基地主要在汕头本部，将广州研发中心项目部分建设内容转由汕头实施，有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的无缝对接，提高企业技术研发中心的中试技术交接和工程转化效率，增强生产与研发之间的协同效应，形成公司实验室研究、小试、中试和规模化的一整套创新体系，以降低研发和工艺设计及工程转换的差异，加快产业化转化进程，从而提升公司产品的国际化竞争力。
本次终止广州创新中心项目将结余募集资金用于汕头企业技术中心升级技术改造项目的建设内容、投资估算、建设周期调整，系公司基于对目前市场情况和公司发展战略做出综合评估后提出的，符合公司的实际情况，有利于公司生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
（二）项目效益分析
公司企业技术中心升级技术改造项目的建设，可以通过构建创新研发、工程技术和应用技术的领先平台，实现公司产品竞争力达到国外优势产品水平，并通过广泛积累形成超前研发、产业化能力和自主知识产权，形成领导和引导市场的能力。企业技术中心升级技术改造项目的建设，有利于公司和国际国内一流行业研究机构、高等院校加强合作，整合公司多方面的能力，为研发和技术创新提供充足保障。
本项目不直接产生经济效益，其间接经济效益体现在新品研发，经中试放大后规模化生产，销售实现所带来的经济效益。
（三）项目风险提示
1、团队整体素质和执行能力不能很好应对市场环境变化的风险
随着公司经营规模扩大，公司所面临的经营环境也日趋复杂，客观上要求公司能够对市场需求的变化做出快速反应，对各个销售渠道进行良好顺畅的管理。
公司目前内部沟通和合作水平还需改进，也存在团队整体素质和执行能力不能很好应对市场环境变化的风险。
针对此种风险，公司将加大在团队建设上的投入，对管理层和下属员工实施再教育和再培训，引进先进的管理理念，重视人才培养和储备；适时对管理架构进行变革，以符合公司发展战略的需求。
2、知识产权受侵犯
