股票简称：光华科技 股票代码：002741
广东光华科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二四年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
陈汉昭 郑靭 蔡雯
杨荣政 高万里 余军文
彭朝辉 陈鸣才 彭俊彪
全体监事签字：
王珏 王志勇 薛依林
全体高级管理人员签字：
郑 靭 杨荣政 蔡雯
广东光华科技股份有限公司
年 月 日
目录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 7
四、发行对象的基本情况...... 13
五、本次发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 22
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 22
二、本次发行对本公司的影响...... 23第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 25
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
保荐人（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
三、查阅时间...... 33
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
光华科技/发行人/公司 指 广东光华科技股份有限公司
保荐人（主承销商）、东 指 东方证券股份有限公司
方证券
发行人会计师、验资机 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
本次发行/本次向特定对 指 广东光华科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
象发行
股东大会 指 广东光华科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东光华科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东光华科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《发行方案》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《认购邀请书》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《追加认购邀请书》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票追加认
购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
项目 基本情况
公司名称 广东光华科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
成立日期 1980 年 8 月 30 日
股票上市地点 深圳证券交易所
证券简称 光华科技
证券代码 002741
注册资本 399,479,243 元（本次发行前）
实收资本 399,479,243 元（本次发行前）
股票上市时间 2015 年 2 月 16 日
法定代表人 郑靭
董事会秘书 杨荣政
注册地址 汕头市大学路 295 号
邮政编码 515061
统一社会信用代码 91440500192821099K
电话号码 0754-88211322
传真号码 0754-88110058
锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的
生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕应危生字【2021】0007
号许可范围生产，有效期至 2024 年 9 月 25 日）】；化工产品及化
工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕应危经（01）
【2022】0008 号，有效期至 2025 年 7 月 26 日）及（汕金应急经
（B）字【2022】0006 号有效期至 2025 年 7 月 26 日）许可范围
经营范围 经营】；化工产品及化工原料、化学试剂（不含危险化学品、易
燃易爆物品）的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器
仪表的销售；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽
车等需经相关部门批准的项目）；二次资源循环利用技术的研究、
开发；稀土功能材料销售；高新技术咨询与服务；货物或技术进
出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：《安全生产许可证》（粤汕应危生字【2021】0007 号）已到期换证，为《安全生产
许可证》（粤汕应危生字【2024】007 号许可范围生产，有效期至 2027 年 9 月 25 日），工商
信息尚未同步更新
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决议程序
2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及其他相关议案。
2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
2022 年 12 月 13 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公
司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。
2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
2023 年 4 月 29 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2023 年 5 月 17 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于修订 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2023 年 11 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
2023 年 12 月 15 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2023 年 8 月 28 日，公司收到深交所出具的《关于广东光华科技股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 11 月 9 日，公司收到中国证监会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于
同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2502 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及验资情况
2024 年 10 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就光华科技本次
向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2024]
第 14365 号），截至 2024 年 10 月 22 日 16:00 止，东方证券已收到本次向特定对
象发行认购者认购资金合计人民币 699,999,955.56 元。
2024 年 10 月 23 日，东方证券将扣除尚未支付承销费用后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据众华会计师事务所（特殊普通合
