证券简称：光华科技 证券代码：002741
广东光华科技股份有限公司
非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书保荐机构（主承销商）
二〇一七年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
郑创发 郑靭 郑侠
陈汉昭 蔡雯 杨应喜
沈忆勇 麦堪成 辛宇
广东光华科技股份有限公司
2017年7月6日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数14,228,798股，发行价格17.57
元/股，本公司已于 2017年6月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于 2017年7
月11日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行完毕后，公司控股股东及实际控制人之一郑靭、公司总经理陈汉昭认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2017年7月
11日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目录
释 义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、本次发行类型 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次非公开发行的基本情况 ...... 9
四、本次非公开发行的发行过程 ...... 12
五、本次非公开发行对象的基本情况 ...... 13
六、关于本次发行合规性的结论性意见 ...... 16
七、本次新增股份上市情况 ...... 17
第三节 本次股份变动情况及其影响......19
一、本次发行前后股份变动情况 ...... 19
二、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 19
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动 ...... 20
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 20
五、 财务会计信息及管理层讨论分析 ...... 21
第四节 本次非公开发行的相关机构......30
一、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 ...... 30
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所 ...... 30
三、审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 30
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 31
第六节 其他重大事项......32
第七节 有关中介机构声明......33
保荐人（主承销商）声明 ...... 34
发行人律师声明 ...... 35
审计机构声明 ...... 36
第八节 备查文件......37
一、备查文件 ...... 37
二、查询地点 ...... 37
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、指 广东光华科技股份有限公司
光华科技
股东大会 指 广东光华科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东光华科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东光华科技股份有限公司监事会
公司章程 指 《广东光华科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构、主承销商、广 指 广发证券股份有限公司
发证券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年一期、指 2014年、2015年、2016年和2017年一季度
近三年一期
本次发行/本次非公开发 指 广东光华科技股份有限公司非公开发行股票
行
定价基准日 指 公司第二届董事会第十九次会议决议公告日（2015年8月
5日）
元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元
A股 指 人民币普通股
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称： 广东光华科技股份有限公司
英文名称： Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
注册资本： 36,000万元
法定代表人： 郑创发
成立日期： 1980年8月30日
股份公司设立日期： 2010年9月13日
注册地址： 汕头市大学路295号
上市地点： 深圳证券交易所
股票代码： 002741
股票简称： 光华科技
邮政编码： 515061
公司电话： 0754-88211322
公司传真： 0754-88110058
公司网址： http://www.jinhuada.com
电子邮箱： stock@jinhuada.com
董事会秘书： 杨荣政
经营范围： 危险化学品的生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕
WH安许证字【2015】0008号许可范围生产，有效期至
2018年9月25日）】；化工产品及化工原料的销售【其
中危险化学品按经营许可证（汕安经（A）字【2015】
0072号有效期至2018年11月26日）及（汕金平安经
（B）字【2015】0015号有效期至2018年11月1日）
许可范围经营】；化工产品及化工原料、化学试剂（不
含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售；
实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、
技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药的加工、
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、第二届董事会第十九次会议
2015年8月3日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股
票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于同意公司
与郑靭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于同意公司与陈汉昭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与发行人本次发行股票有关的各项议案，并于 2015年8月5日进行了公告。
2、第二届董事会第二
