广东光华科技股份有限公司
（住所：汕头市大学路295号）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房）
发行人声明
“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
发行人承诺：“本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30个交易日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期间的同期银行活期存款利息；或（2）国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整”。
发行人及发行人控股股东、实际控制人郑创发、郑靭、郑侠及发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失”。
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
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其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
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目 录
第一节重大事项提示.................................................................................................4
一、相关承诺事项..........................................................................................................................4
二、滚存利润分配及分红政策....................................................................................................10
三、特别风险提示........................................................................................................................14
四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况............................................................15
第二节 本次发行概况.............................................................................................16
第三节 发行人基本情况.........................................................................................17
一、发行人基本情况....................................................................................................................17
二、发行人改制重组情况............................................................................................................17
三、发行人股本情况....................................................................................................................18
四、发行人的业务情况................................................................................................................21
五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况................................................................36
六、同业竞争与关联交易............................................................................................................43
七、董事、监事、高级管理人员情况........................................................................................46
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况....................................................................49
九、财务会计信息........................................................................................................................50
第四节 募集资金运用.............................................................................................65
一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划........................................................................65
二、本次募集资金投资项目发展前景的分析............................................................................66
第五节 风险因素和其他重要事项.........................................................................67
一、主要风险因素........................................................................................................................67
二、其他重要事项........................................................................................................................69
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.....................................................71
一、本次发行的有关当事人........................................................................................................71
二、预计发行上市重要日期........................................................................................................72
第七节 备查文件.....................................................................................................73
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第一节 重大事项提示
公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容：
一、相关承诺事项
（一）股份锁定的承诺
郑创发、郑靭、郑侠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事或高级管理人员承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；本人在上述锁定期满后两年内无减持意向。锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺”。
担任公司董事、监事或高级管理人员的股东陈汉昭、蔡雯、杨荣政、余军文、洪朝辉、杨应喜承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易
