深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
Shenzhen Ideal Jewellery Co.,Ltd.
（深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、股份锁定安排
（一）实际控制人苏日明、狄爱玲以及主要股东苏永明承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；其在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（二）担任公司董事、监事、高管的股东朱新武、苗志国、苏启皓、李城峰、苏江洪、郑恒毅、刘丽承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；
在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（三）爱航投资及孙林、张建芳等23名自然人承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（四）深创投、嘉俪九鼎、星河投资承诺：自股份公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本股东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份。
（五）公司控股股东苏日明及其配偶狄爱玲，持有发行人股份的董事及高级管理人员朱新武、苗志国、苏永明、苏启皓、李城峰、刘丽承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本1-2-2
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
二、滚存利润的分配安排
根据公司2011年第二次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。
三、主要风险因素
（一）加盟模式下品牌维护风险
公司主要采用品牌加盟的模式实现公司发展壮大。品牌加盟有利于充分利用加盟商资金和区域零售经验，从而实现公司品牌和规模的快速扩张，实现爱迪尔珠宝品牌从珠三角快速走向全国。截至2014年6月30日，公司已拥有加盟店360家，覆盖全国263个城市。
公司制定了严格的加盟商管理制度，建立了完善的加盟商甄选和培训机制，对不服从公司管理或未达到公司相关要求的加盟商实行淘汰制，通过对其进行科学、完善、细致、周密的管理，使公司在大力发展加盟商时充分利用加盟经营的优势，努力打造爱迪尔卓越的品牌战略；公司在发展加盟商经营过程中没有出现严重影响公司品牌的事件。
但由于加盟商不在公司的直接控制之下，人力、资金、货物均独立于公司运行，仍可能存在少部分加盟商出于自身利益的考虑，违反公司加盟商管理制度，从而使公司的整体形象和品牌受到一定程度损害的情况，有可能对公司后续经营与发展造成一定的负面影响。
（二）市场竞争风险
以外资和港资品牌珠宝商为代表的知名品牌珠宝商在一线城市树立起良好的品牌形象后开始向二三线城市拓展,而以公司为代表的一批国内品牌在加快二1-2-3
三线城市开店布局、发掘二三线城市消费潜力、快速扩大市场份额、提高品牌的市场知名度的同时，开始为进入一线城市打好基础。珠宝首饰行业市场呈现出不同品牌在不同区域互相渗透的竞争格局，目前市场集中度不高。
虽然公司坚持以品牌建设为中心，通过一系列的产品设计创新、管理创新、品牌建设创新等创新活动，经营业绩呈现快速增长的良好势态，在珠宝首饰行业树立了较好的口碑；但与周大福、周生生、谢瑞麟等港资品牌竞争对手相比，如果公司不能通过各种方式不断提高竞争力，在短期内做强做大，进一步巩固和扩大竞争优势，有可能在竞争中处于不利地位。
（三）主要原材料价格波动风险
公司主要原材料为铂金、黄金、钻石等。从较长时期看，国际钻石报价整体呈现缓慢上涨态势。报告期内，根据Idexonline数据显示，钻石价格在2011年6月达到高点后缓慢回落，并于2012年底企稳，2013年及2014年上半年平缓波动。报告期内，黄金和铂金价格因受各种因素影响波动较大，2013年下跌幅度较深，2014年上半年小幅回升。虽然由于珠宝玉石首饰行业特殊的定价模式，价格波动通常可以传导到零售终端，但如果原材料价格波动不能及时有效传导到零售终端，则可能会影响公司盈利的稳定性。
请投资者仔细阅读“第五节 风险因素”章节全文，并特别关注上述风险。
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第二节 本次发行概况
1．股票种类： 人民币普通股（A股）
2．每股面值： 1.00元
发行新股不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不低于
3．发行股数： 25%，不进行老股转让。
4．每股发行价： 16.48元
发行前：13.85倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行
前总股本计算）
5．发行市盈率： 发行后：18.52倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后
总股本计算）
发行前：6.53元/股（按照公司2014年6月30日经审计的净
资产除以本次发行前总股本计算）
6．每股净资产： 发行后：8.49元/股（按照公司2014年6月30日经审计的净
资产加上本次募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）
采用网下向网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限
7．发行方式： 售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行。
8．承销方式： 余额包销
询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投
9．发行对象：
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
预计本次发行募集资金总额41,200.00万元，预计募集资金净
10．预计募集资金金额： 额35,984.23万元。
11．发行费用： 5,215.77万元
其中：承销保荐费用: 3600万元
审计费用： 465万元
律师费用： 170万元
评估费 496.87万元
发行手续费用： 66.90万元
用于本次发行的信息披露费 417万元
用：
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
公司名称
英文名称：Shenzhen IdealJewellery Co.,Ltd.
法人代表 苏日明
注册资本 7,500万元
注册地址 深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
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