证券代码：002726 证券简称：龙大肉食
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事签名：
余 宇： 张 力：
程远芸： 张 瑞：
朱丽娟： 段 飞：
陈 骞：
山东龙大肉食品股份有限公司
2021 年 8 月 6 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：76,029,409 股
2、发行价格：8.16 元/股
3、募集资金总额：620,399,977.44 元
4、募集资金净额：610,786,402.87 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 76,029,409 股，将于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 祁杨 6,127,450 49,999,992.00 6
2 银河德睿资本管理有限公司 22,058,823 179,999,995.68 6
3 中国银河证券股份有限公司 20,833,333 169,999,997.28 6
4 张永恒 10,000,000 81,600,000.00 6
5 财通基金管理有限公司 16,764,705 136,799,992.80 6
6 诺德基金管理有限公司 245,098 1,999,999.68 6
合计 76,029,409 620,399,977.44 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行认购情况和限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行新增股份上市情况...... 17
六、本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 22
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 22
二、管理层讨论与分析...... 24
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 29
一、保荐机构的合规性结论意见...... 29
二、发行人律师的合规性结论意见...... 29
三、保荐协议主要内容...... 30
四、保荐机构的上市推荐意见...... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
保荐机构（主承销商）声明...... 32
发行人律师声明...... 33
审计机构声明...... 34
验资机构声明...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/龙大肉 指 山东龙大肉食品股份有限公司
食
本次发行/本次非公 指 龙大肉食非公开发行 A股股票
开发行
蓝润发展、控股股东 指 蓝润发展控股集团有限公司，公司控股股东
实际控制人 指 戴学斌、董翔夫妇
蓝润集团 指 蓝润集团有限公司，蓝润发展控股股东，持有蓝润发展 100%股
份
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/ 指 中信证券股份有限公司
中信证券
发行情况报告书 指 《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
报告书暨上市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 山东龙大肉食品股份有限公司
英文名称 Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd
统一社会信用 913700007591559056
代码
成立日期 2003 年 7 月 9 日
上市日期 2014 年 6 月 26 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 龙大肉食
股票代码 002726
法定代表人 余宇
董事会秘书 徐巍
注册资本 100,167.23 万元
注册地址 山东省莱阳市食品工业园
办公地址 山东省莱阳市龙门东路 99 号
一般项目：畜牧渔业饲料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围 经营活动）许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；生猪屠宰；
豆制品制造；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 8 月 4 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了发
行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 8 月 21 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 7 月 12 日，发行人召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会
延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并提请股东大会批准。
2021 年 7 月 28 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021 年 1 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 1 月 12 日，公司获得中国证监会《关于核准山东龙大肉食品股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]103 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据中审众环 2021 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（众环验字(2021)2800001
号），截至 2021 年 7 月 27 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为龙大
肉食本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 620,399,977.44 元。
2021 年 7 月 28 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中审众环 2021 年 7 月 28 日出具
的《验资报告》（众环验字(2021)2800002 号），发行人向特定投资者非公开发
行发行人人民币普通股（A 股）股票 76,029,409 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元。经审
验，截至 2021 年 7 月 28 日止，发行人募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元，
减除发行费用（不含增值税）人民币 9,613,574.57 元，发行人募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元，其中计入实收股本为人民币 76,029,409.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 534,756,993.87 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行的 76,029,409 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年
8 月 3 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 76,029,409
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