002723 深市 金莱特

证券简称：金莱特                        证券代码：002723
    广东金莱特电器股份有限公司

          非公开发行股票

    发行情况报告书暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年十二月


              发行人全体董事承诺书

  本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：

    蒋光勇                    孟繁熙                    姜旭

    卢保山                    杨健佳                    彭国宇

    王丹舟                    饶莉                    袁培初

                                          广东金莱特电器股份有限公司
                                                二〇二一年十二月十日

                      特别提示

一、 发行股票数量及价格

  发行股票数量：48,030,176 股

  发行股票价格：11.93 元/股

  新增股份后公司总股本：317,452,476 股

  募集资金总额：人民币 572,999,999.68 元

  募集资金净额：人民币 558,699,593.84 元
二、 本次发行股票上市时间

  股票上市数量：48,030,176 股

  股票上市时间：2021 年 12 月 14 日，根据深交所相关业务规则，公司股票
价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排

  本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、 股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、 验资情况

  验资日期：2021 年 12 月 2 日

  验资报告文号：中兴华验字（2021）第 410016 号

  验资会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）


                        释义

  在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指  广东金莱特电器股份有限公司
上市公司、金莱特

本次发行、本次非公开  指  发行人本次向特定对象非公开发行不超过 80,584,000 股面
发行                      值为 1.00 元的人民币普通股的行为

《公司章程》          指  《广东金莱特电器股份有限公司章程》

定价基准日            指  为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 11 月 19 日

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

董事会                指  广东金莱特电器股份有限公司董事会

股东大会              指  广东金莱特电器股份有限公司股东大会

国泰君安、保荐机构（主  指  国泰君安证券股份有限公司
承销商）

公司律师              指  北京市天元律师事务所

审计机构、验资机构    指  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书暨上市公告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入。


          第一节 本次发行的基本情况

 一、 公司基本情况
公司名称：广东金莱特电器股份有限公司
英文名称：Kennede Electronics MFG. Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：269,422,300 元人民币
注册资本（本次发行后）：317,452,476 元人民币
法定代表人：卢保山

成立日期：2007 年 11 月 29 日

上市日期：2014 年 1 月 29 日

股票简称：金莱特
股票代码：002723
股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
统一社会信用代码：91440700669806671P
办公地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
邮政编码：529085
联系电话：86-750-3167074
公司传真：86-750-3167075
公司网址：www.kennede.com
电子信箱：kn_anyby@kennede.com
经营范围：研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、
厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

  2020 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《2020 年度非公开发行方案》，本次非公开发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 57,560,000 股，拟募集资金总额不超过 60,000.00
万元。2020 年 10 月 27 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。2020
年 11 月 2 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司 2020
年度非公开发行股票募集资金总额的议案》，根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的类金融投资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次非公开发行首次董事会前六个月至今，公司新增类金融业务投入金额为 2,700 万元，经调整后本次非公开发行募集资金总额不超过 57,300.00 万元。董事会对发行方案的前述修订属于股东大会授权范围之内的事项。

  2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第十五次会议及 2021 年 5 月 19 日
召开 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配方案的议案》，2020年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），同时以资本公积
转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股，2021 年 6 月 25 日利润分配方案实施完
毕。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于调整 2020 年非公开发行股票发行数量上限的议案》，发行数量由不超过 5,756万股调整为不超过 8,058.4 万股，调整后的发行数量上限未超过公司发行前总股本的 30%。董事会对发行方案的前述修订属于股东大会授权范围之内的事项。

  公司于2021年10月12日召开第五届董事会第二十二次会议、2021年10月28日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，为了保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行事宜的顺利推进，提请股东大会延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月。

    （二）本次发行的监管部门核准过程

  2020年11月11日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203022），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2020年11月20日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[203022号]，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月9日，公司与相关中介机构就反馈意见相关问题作出回复并予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》。

  2021年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），核准公司本次非公开发行不超过5,756万股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

    （三）募集资金到账和验资情况

  2021 年 12 月 1 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验
字（2021）第 410015 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 11 月 30 日止，
参与本次发行的申购对象在国泰君安在上海银行徐汇支行开立的账号为31685803001870172 的账户缴存的申购资金共计人民币 572,999,999.68 元。

  2021 年 12 月 1 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字

（2021）第 410016 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12 月 1 日止，公
司已收到扣除主承销商保荐及承销费用 9,892,400.00 元（含增值税）后的募集资金到账 563,107,599.68 元。扣除其他不含增值税发行费用共计 4,967,953.01 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 559,947.17元，公司实际募集资金净额为 558,699,593.84 元，其中新增注册资本（股本）48,030,176.00 元，其余 510,669,417.84 元计入资本公积（股本溢价)。

  本次发行费用明细如下：

                                                      单位：人民币元

            项目                    含税金额                不含税金额

承销及保荐费用                          9,892,400.00            9,332,452.83

会计师费用                              1,800,000.00            1,698,113.21

律师费用                                1,908,000.00            1,800,000.00

材料制作费                                250,000.00              235,849.06

咨询服务费                              1,000,000.00              943,396.23

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