怀集登云汽配股份有限公司
首次公开发行股票并在中小板上市网下配售结果公告
主承销商：新时代证券有限责任公司
重要提示
1、怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”或“发行人”）首
次公开发行并在中小板上市（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2014]36号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商新时代证券有限责任公司（以
下简称“新时代证券”或“主承销商”）根据网下投资者的报价情况，并综合参
考基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险
等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币10.16元/股，
发行股份总数为2,300万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为
471倍。发行人和保荐人（主承销商）已根据申购情况于2014年2月11日
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次
公开发行股票数量的40%，即920万股。网下最终发行数量为580万股，占
本次发行数量的25.22%，网上最终发行数量为1,720万股，占本次发行数量
的74.78%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发
行数量580万股。发行人和保荐人（主承销商）根据2014年2月10日公布的《怀
集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）中列示的网下配售原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年2月11日（T日）结束。参
与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意
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见书。
6、根据2014年2月10日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向
参与网下申购的有效报价投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，本次发行的主
承销商对参与网下申购的有效报价投资者的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商做出最终统计如下：
经核查确认，可参与网下配售的20个网下有效报价投资者全部按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为82,397.6万元，有效申购
数量为8,110万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为471
倍。发行人和保荐人（主承销商）已根据申购情况于2014年2月11日决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公开
发行股票数量的40%，即920万股。网下最终发行数量为580万股，占本次
发行数量的25.22%，网上最终发行数量为1,720万股，占本次发行数量的
74.78%。本次网上定价最终发行中签率为0.4561921587%，网上投资者最终
超额认购倍数为219倍。
三、网下配售结果
本次发行中通过网下发行最终向网下投资者配售的数量为580万股，最终
有效申购的平均配售比例为7.15%。
本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发行数
量580万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《初步询价公告》中的配售原
则进行配售：
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保
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基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）的有效申购数量
为4,400万股，占网下有效申购总量的54.25%。因此，发行人和主承销商安排
提供有效报价并足额缴纳申购款的网下投资者按申购数量等比例配售，配售比例
为7.15%（配售比例=网下最终发行数量/网下有效申购总量）；
根据配售原则，最终能参与网下配售的有效报价投资者获配情况如下：
投资者类 申报价格 有效申购数 发行价 获配数量
序号 网下投资者名称 型 （元） 量（万股） 格（元） （万股）
信达证券股份有限公司自
1 其他 10.18 600 10.16 43.70
营投资账户
中轻新世纪贸易发展有限
2 其他 10.18 500 10.16 35.70
公司自有资金投资账户
中国人寿股份有限公司-
3 其他 10.18 500 10.16 35.70
分红-团体分红
天弘安康养老混合型证券
4 公募基金 10.18 500 10.16 35.70
投资基金
爱建证券有限责任公司自
5 其他 10.18 500 10.16 35.70
营投资账户
中国银河证券股份有限公
6 其他 10.18 300 10.16 21.40
