怀集登云汽配股份有限公司
HUAIJIDENGYUNAUTO-PARTS(HOLDING)CO.,LTD.
（怀集县怀城镇登云亭）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）
登云股份 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次发行新股2,300万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 10.16元/股
预计发行日期 【2014】年【2】月【11】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 9,200万股
共同控制本公司的张弢、欧洪先、李盘生、李
区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九
名一致行动人承诺：自本公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托其他人管理本次发行前
已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股
份。本人在前述锁定期满后两年内转让所持股份公
本次发行前股东所持股份 司股份的，转让价格不低于登云股份首次公开发行
的流通限制及股东对所持 股票的发行价，每年转让数量不超过本人所持有登
股份自愿锁定的承诺 云股份股票总数的25%。如股份公司股票上市后6
个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价，本人持有股份公司股份的锁定期限自动延长
6个月。上述期间内，即使本人出现职务变更或离
职等情形，本人仍将履行相关承诺。
公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司
承诺：在登云股份首次公开发行股票并上市过程
中，若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公
开发售股票的，本公司将根据登云股份股东大会就
相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向
投资者转让所持登云股份之股份。本公司将严格遵
守所持登云股份股票锁定期及转让的有关承诺，在
登云股份上市后十二个月内，不转让登云股份的股
票，在其后两年内按照法律法规允许的交易方式审
慎减持所持有的登云股份全部股票。在前述两年期
的首六个月内，本公司转让登云股份股票的价格不
低于登云股份首次公开发行股票的发行价；在前述
两年期的后十八个月内，本公司转让登云股份股票
的价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行
价的80%。在登云股份上市后本公司首次减持或持
有登云股份股票比例在5%以上（含5%）时，在减
持前提前3个交易日予以公告。
公司股东深圳市南海成长创业投资合伙企业
1-1-1
登云股份 招股说明书
（有限合伙）承诺：在登云股份首次公开发行股票
并上市过程中，若因超募原因导致登云股份股东需
向投资者公开发售股票的，本企业将根据登云股份
股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数
量，依法向投资者转让所持登云股份之股份。本企
业将严格遵守所持登云股份股票锁定期及转让的
有关承诺，在登云股份上市后十二个月内，不转让
登云股份的股票，在其后两年内将按照法律法规允
许的交易方式审慎减持所持有的登云股份全部股
票，减持价格不低于登云股份首次公开发行股票的
发行价的80%。在登云股份上市后本企业首次减持
或持有登云股份股票比例在5%以上（含5%）时，
在减持前提前3个交易日予以公告。
公司股东国投高科技投资有限公司承诺：在登
云股份首次公开发行股票并上市过程中，若因超募
