怀集登云汽配股份有限公司
首次公开发行股票并上市发行公告
主承销商：新时代证券有限责任公司
特别提示
怀集登云汽配股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修
订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意
见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份
暂行规定》及《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）
等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，参与网下申
购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》（2013年修订），参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场
首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》，详细内容请到深交所网站
（www.szse.cn）查看。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公
司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机
制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同
日刊登的《怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票并上市投资风险特别公
告》。
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具的编号为
XYZH/2006SZA2011-47的2013年第四季度审阅报告，公司2013年度营业收入较
上年下滑0.75%；息税折旧摊销前利润较上年增长7.45%，营业利润较上年同期
下滑25.09%，净利润较上年同期下滑11.45%。请投资者仔细阅读审阅报告及本
公告之“七、审计截止日后的主要经营情况”。
公司在2014年1月8日刊登的招股意向书中披露了2013年度业绩的估计，估
计2013年全年营业收入与上年持平或下滑3%，营业利润较上年下滑10%至15%，
净利润较上年下滑5%至10%。2013年第四季度审阅报告的财务数据与上述业绩
估计出现差异，差异的主要原因是：为了保证新厂区在2014年度尽快投入生产，
公司在2013年12月对新厂区进行接入高压电缆线及铺设总线的工程，并将部分位
于老厂区的热处理等设备搬迁到新厂区，上述工作影响了公司12月份的生产安
排，使得12月份的出口维修市场的销售低于预期，综合毛利率未能达到预期水平，
从而影响了公司的利润。截至本公告刊登日，公司2013年度审计工作尚未完成，
公司将在审计工作完成后及时公告全年业绩及审计报告，最终财务数据以经审计
的财务报表为准。
重要提示
1、怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行新股不超过2,300万股，公司股东公开发售股份不超过2,207
万股，本次公开发行股票总量不超过2,300万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]36号文核
准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商新时代证券有限责任
公司（以下简称“新时代证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下
发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进
行。登云股份的股票代码为002715，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日完成。参与本次网下初步
询价申购的有效报价投资者为116家，相应的有效配售对象为292家，申购总
量为242,760万股。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商
一致决定将报价为10.19元及以上的申购报价作为剔除的最高报价，对应剔除
的申购量为122,130万股，占本次初步询价申购总量的50.31%。剔除部分不得
参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合参
考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老
股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币10.16元/股。此
发行价格对应的市盈率为：
（1）19.89倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数算）；
（2）26.52倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为20家，所对应的累计拟申购数量之和为8,110万股。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为
2,300股，其中发行新股数量为2,300万股，无老股转让。本次网下初始发行
数量为1,500万股，为本次发行数量的65.22%；网上初始发行数量800万股，为
本次发行数量的34.78%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为233,680,000.00元，募集资
金的使用计划等相关情况于2014年1月8日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
