怀集登云汽配股份有限公司
HUAIJIDENGYUNAUTO-PARTS(HOLDING)CO.,LTD.
（怀集县怀城镇登云亭）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）
登云股份 招股说明书摘要
怀集登云汽配股份有限公司
招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料及招股说明书引用的经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审阅的2013年1至9月财务报表真实、准确、完整。
公司董事会、监事会、全体董事、监事、高级管理人员承诺：（鉴于）信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）已审阅怀集登云汽配股份有限公司合并及母
公司财务报表，包括2013年9月30日的资产负债表，2013年7-9月及2013年
1-9月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。承诺人确认
该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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登云股份 招股说明书摘要
第一节重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
1、本次发行前本公司总股本为6,900万股，本次拟发行2,300万股普通股，
发行后总股本9,200万股，上述股份全部为流通股。共同控制本公司的张弢、欧
洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、莫桥彩九名一致行动
人承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理本
次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本人在前述锁定
期满后两年内转让所持股份公司股份的，转让价格不低于登云股份首次公开发行
股票的发行价，每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的25%。如股
份公司股票上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股份的锁定期
限自动延长6个月。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍
将履行相关承诺；如登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，
则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
持有公司股份450万股（占本次发行前总股本的6.52%）的股东深圳市同创
伟业创业投资有限公司承诺：在登云股份首次公开发行股票并上市过程中，若因
超募原因导致登云股份股东需向投资者公开发售股票的，本公司将根据登云股份
股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持登
云股份之股份。本公司将严格遵守所持登云股份股票锁定期及转让的有关承诺，
在登云股份上市后十二个月内，不转让登云股份的股票，在其后两年内按照法律
法规允许的交易方式审慎减持所持有的登云股份全部股票。在前述两年期的首六
个月内，本公司转让登云股份股票的价格不低于登云股份首次公开发行股票的发
行价；在前述两年期的后十八个月内，本公司转让登云股份股票的价格不低于登
云股份首次公开发行股票的发行价的80%。在登云股份上市后本公司首次减持登
云股份股票或持有登云股份股票比例在5%以上（含5%）时，本公司将在减持前
提前3个交易日予以公告。如前述限价减持期间登云股份有派息、送股、公积金
转增股本、配股等情况的，则本公司转让登云股份股票的价格下限将根据除权除
息情况进行相应调整。如本公司未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，本公
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登云股份 招股说明书摘要
司将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作
出新的承诺并提交登云股份股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如
因本公司未履行相关承诺导致登云股份或其投资者遭受经济损失的，本公司将依
法予以赔偿；若本公司因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归
登云股份所有。
持有公司股份450万股（占本次发行前总股本的6.52%）的股东深圳市南海
成长创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：在登云股份首次公开发行股票并上市
过程中，若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公开发售股票的，本企业将
根据登云股份股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资
者转让所持登云股份之股份。本企业将严格遵守所持登云股份股票锁定期及转让
