怀集登云汽配股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
主承销商：新时代证券有限责任公司
特别提示
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”、“公司”或“发行人”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》
（2013年修订）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、
中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》的相关
规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网
下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》（2013年修订）。
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次
发行在发行人股东公开发售股份、网下发行比例、回拨机制、网下询价、定价及
配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
重要提示
1、登云股份首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]36号文核准。股票简称为
“登云股份”，股票代码为002715，该代码同时适用于本次发行的初步询价、
网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过2,300万股（包括新股发售数量和
老股公开发售数量），发行人首次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例
不低于25%。其中网下初始发行股数为1,500万股占本次发行总量的65.22%；网
上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。
3、新时代证券有限责任公司（以下简称：“新时代证券”或“主承销商”）
作为本次发行的主承销商将于2014年1月9日(T-5日，周四)至2014年1月13日
(T-3日，周一)期间，组织本次发行现场推介。符合要求的网下投资者可自主选
择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
4、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和
拟申报数量，且应通过深交所网下发行电子平台进行申报。本次网下询价以配售
对象（配售对象是指具备证券账户的报价主体，每一个证券账户对应一个配售对
象）为报价单位，采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，申报价格的最
小变动单位为0.01元，最多可以申报3档价格，同一配售对象的最高申报价
格与最低申报价格的差异最多不得超出最低申报价格的20%。
5、配售对象参与本次网下发行的每档最低拟申报数量设定为150万股，申
报数量超过150万股的必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的累计拟申报数
量不得超过1,500万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律
责任。
6、初步询价期间为2014年1月9日（T-5日，周四）至2014年1月13日（T-3
日，周一），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30-15:00。网
下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写、提交其申报价格和
拟申报数量。
7、网下投资者报价后，发行人和主承销商将预先剔除拟申购总量中报价最
高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。剔除时可以将剔除的最低价
对应的申购量全部剔除，也可以在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从
小到大依次剔除，如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除，直至满足
剔除的申购数量不低于拟申购总量的10%。如果按照上述方法仍不能确定相应剔
除部分的，则由发行人和主承销商在综合考虑其与投资者的长期业务合作情况等
因素的基础上协商确定最终剔除的部分。具体剔除比例由发行人与主承销商共同
协商确定。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售。
网下投资者报价分为多档价格的，某一档或几档价格依前款规定被剔除的，
不影响该网下投资者其他报价的有效性。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、
计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行
价格，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。
9、剔除上述申购量后，发行人和主承销商将根据申报价格从高到低排列，
确定有效报价投资者数量，有效报价投资者的数量不少于10家，且不多于20家。
如果有效报价最低价同档价格的投资者数量较多导致有效报价投资者总数出现
超过20家的，则根据申购数量优先、时间优先的原则在有效报价最低价的投资
者中确定投资者；如果按照上述方法仍不能确定相应投资者的，则由发行人和主
承销商在综合考虑其与投资者的长期业务合作情况等因素的基础上协商确定，以
使得有效报价投资者数量不多于20家；如果有效报价投资者的数量少于10家，
将中止发行并公告原因，择机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下
申购。此处有效报价是指网下投资者所申报不低于确定的发行价格，可参与网下
申购的价格。
10、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2014年1月15日（T-1日，
周三）刊登的《怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中详细
披露。
11、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。
可参与网下申购的投资者的拟申购数量应为初步询价中的有效申购数量；网下投
资者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足额缴
纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将在《怀集登云汽配股
