牧原食品股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
招商证券股份有限公司
二零一九年八月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
秦英林 钱 瑛 曹治年
Ram Charan 李宏伟 刘利剑
项振华
牧原食品股份有限公司
2019 年 8 月 30 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：76,663,600 股
（二）发行价格：65.22 元/股
（三）募集资金总额：4,999,999,992.00 元
（四）募集资金净额：4,977,431,956.89 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 76,663,600 股，将于 2019 年 9 月 3 日在深圳证券交易所
上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转
让。预计可上市流通时间为 2020 年 9 月 3 日（非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，
公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
声明 ......2
特别提示......3
一、发行数量及价格 ......3
二、本次发行股票预计上市时间 ......3
目录 ......4
释义 ......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本信息 ......7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行的基本情况......9
四、本次发行的发行对象情况......12
五、本次发行相关机构情况......14
第二节 发行前后公司相关情况 ......16
一、本次发行前后股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......18
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......19
二、公司主要财务数据......19
三、管理层讨论与分析......20
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ......23
一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第五节 新增股份的上市情况 ......25
一、新增股份上市批准情况......25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......25
三、新增股份的上市时间......25
四、新增股份的限售安排......25
第六节 中介机构声明......26
发行人律师声明 ......27
审计机构声明......28
验资机构声明......29
验资机构声明......30
第七节 备查文件 ......31
释义
本报告中，除非特别说明，下列简称具有如下特定涵义：
牧原股份、发行人、上市公司、公司 指 牧原食品股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 牧原食品股份有限公司本次非公开发行股票行为
股东大会 指 牧原食品股份有限公司股东大会
董事会 指 牧原食品股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《牧原食品股份有限公司公司章程》
保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京康达律师事务所
审计机构、验资机构、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是
由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：牧原食品股份有限公司
英文名称：Muyuan Foods Co.,Ltd.
住所：河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：牧原股份
股票代码：002714
上市时间：2014 年 1 月 28 日
法定代表人：秦英林
董事会秘书：秦军
注册资本：208,523.42 万元
成立日期：2000 年 7 月 13 日
经营范围：畜禽养殖，购销，粮食购销，良种繁育，饲料加工销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
联系电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
互联网网址：www.muyuanfoods.com
电子信箱：myzqb@muyuanfoods.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2018 年 11 月 30 日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了本次发行的相
关议案。
2、2018 年 12 月 19 日，发行人 2018 年第五次临时股东大会审议通过本次发行的
相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2019 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过公司本次非
公开发行股票的申请。
2、2019 年 8 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）（批文签发日为 2019 年 7月 22 日），核准公司非公开发行不超过 417,046,844 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、本次发行实际发行数量为 76,663,600 股，发行价格为 65.22 元/股。截至 2019
年 8 月 15 日，发行对象已将本次发行认购资金汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2019 年 8 月 15 日出具了“大华验字（2019）第大华【2019】000340 号”《验
资报告》，确认本次发行的认购资金到位。根据该报告，截至 2019 年 8 月 15 日 15:00
时止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已经收到认购人缴纳的申报牧原股份非公开发行人民币普通股的认购款为人民币 4,999,999,992.00 元。
2、2019 年 8 月 15 日，招商证券将扣除发行费用后的上述认购资金的剩余款项划
转至公司开立的募集资金专项存储账户中。验资机构于 2019 年 8 月 16 日出具了“中兴
华验字（2019）第 140001 号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
根据该报告，截至 2019 年 8 月 15 日止，发行人已经收到普通股发行募集资金人民币
4,979,999,992.00 元（已扣除承销费用、保荐费用人民币的认购款为人民币 20,000,000.00元），扣除其他发行费用 2,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元，其中新增股本 76,663,600 元，新增资本公积 4,900,768,356.89 元。
（四）股权登记情况
本公司已于2019年8月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。
（三）发行数量及募集资金金额
根据牧原股份 2018 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第四次会议、2018 年 12
月 19 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过，牧原股份拟向特定投资者非公开发行不超过 417,046,844 股(含本数）普通股股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过 500,000 万元。
根据询价情况，本次拟发行 76,663,600 股，募集资金总额为 4,999,999,992.00 元，
募集资金金额在相关董事会、股东大会决议及中国证监会“证监许可[2019]1341 号”文核准的范围之内，符合中国证监会相关法律法规的要求。
（四）发行价格
本次发行价格不低于每股 65.22 元/股。
本次发行定价基准日为发行期首日，本次发行股票的价格不低于定价基准日（即发
行期首日）前 20 个交易日公司股票均价（72.46 元/股）的 90%，即发行价格不低于 65.22
元/股。
根据询价结果，本次发行的发行价格拟定为 65.22 元/股，符合牧原股份相关董事会、
股东大会决议及中国证监会相关法律法规的要求。
本次拟定的发行价格 65.22 元/股：
1、为本次发行底价 65.22 元/股的 100.00%；
2、为牧原股份发行期首日前一个交易日（2019 年 8 月 7 日）收盘价（75.31 元/股）
的 86.60%；
3、为牧原股份发行期首日前一个交易日（2019 年 8 月 7 日）的 20 日均价（72.46
元/股
