牧原食品股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、牧原食品股份有限公司（以下简称“发行人”、“牧原股份”）首次公
开发行不超过7068万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]40号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购
数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为24.07元/股，最终发行数量为6050万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）结束，
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购数量为8000万股，为网
下初始发行数量3630万股的2.20倍，网上发行有效申购数量为937,496,000股，为
网上初始发行数量2420万股的38倍。发行人和主承销商根据《牧原食品股份有限
公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）和《牧原食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月20日（T+1日）决
定不启动回拨机制，即不对网下、网上的发行规模进行调节。网下最终发行数量
仍为3630万股，占本次最终发行数量的60%，网上最终发行数量仍为2420万股，
占本次最终发行数量的40%。网下有效申购倍数为2.20倍；网上有效申购倍数为
38倍。
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4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则，主
承销商及发行人确定本次网下发行中提供有效报价并进行了有效申购的网下投
资者为A类（公募基金与社保基金）和B类投资者，无C类投资者。本次网下有效
申购总量大于网下最终发行数量，且40%?网下最终发行数量（1452万股）
投资者有效申购数量（1550万股）≤40%?网下有效申购数量（3200万股），发
行人和主承销商根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原
则进行配售：A类投资者（公募基金与社保基金）按照申购数量等比例配售本次
网下最终发行数量的40%部分，即1452万股，由于无C类投资者参与网下申购，
B类投资者按照申购数量等比例配售A类投资者配售后的网下剩余股份2178万
股。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月16日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电
子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，有效报价投资者数量为18家，18家有效报价投资者均按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为192,560万元，有效
申购数量为8000万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购数量为8000万股，
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为网下初始发行数量3630万股的2.20倍，网上发行有效申购数量为937,496,000
股，为网上初始发行数量2420万股的38倍。发行人和主承销商根据《初步询价及
推介公告》和《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月20日
（T+1日）决定不启动回拨机制，即不对网下、网上的发行规模进行调节。网下
最终发行数量仍为3630万股，占本次最终发行数量的60%，网上最终发行数量仍
为2420万股，占本次最终发行数量的40%。网下有效申购倍数为2.20倍；网上有
效申购倍数为38倍。
三、网下申购获配情况
本次网下发行有效申购投资者为18家（按账户计算，下同），有效申购数量
为8000万股。其中，A类投资者共5家（全部为公募基金），有效申购数量为1550
万股，占本次网下有效申购数量的19.375%；B类投资者共13家，申购数量为6450
万股，占本次网下有效申购数量的80.625%；无C类投资者。根据《初步询价及
推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则，当40%?网下最终发行数量
类投资者有效申购数量≤40%?网下有效申购数量时，A类投资者将按照有效申
购数量等比例配售本次网下最终发行数量的40%部分，B类和C类投资者配售剩
余的股份，且B类投资者的获配比例不高于C类投资者的10倍。按照以上配售原
则，本次网下发行A类投资者最终获配数量为1452万股，占本次网下最终发行数
量的40%，获配比例为93.677419%；B类投资者最终获配数量为2178万股，占本
次网下最终发行数量的60%，获配比例为33.767441%。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购股数 获配数量
投资者名称 获配投资者账户名称
类别 （万股） （股）
