东易日盛家居装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
东易日盛家居装饰集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013
年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意
见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行
规定》及《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等相
关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，参与网下申购的投资
者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2013
年修订），参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行
股票网上按市值申购实施办法》，详细内容请到深交所网站（www.szse.cn）查看。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股
东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定
价原则、配售原则等方面有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊
登的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公
告》。
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文），发行人
和主承销商国信证券股份有限公司经协商一致，决定将原定于2014年1月16
日进行的网上、网下申购推迟至2014年2月11日，具体时间安排请见正文内。
发行人和主承销商将在2014年2月11日网上、网下申购前三周内连续发布《东
易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告
时间分别为1月14日、1月27日和2月10日，敬请投资者重点关注。
重点提示
1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”、“发行
1
人”或“公司”）首次公开发行新股不超过3,358万股，公司股东公开发售股份
不超过2,000万股，本次公开发行股票总量不超过3,358万股人民币普通股（A股）
(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]42号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初
步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主
承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）
实施；网上发行通过深交所交易系统进行。东易日盛的股票代码为002713，该代
码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-4日）完成。参与本次
网下初步询价申购的投资者为412家，申购总量为423,800万股，整体申购倍数为
201.81倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将
报价为21.01元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购
量为198,820万股，占本次初步询价申购总量的46.91%。剔除部分不得参与网下
申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、
老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币21元/股。此
发行价格对应的市盈率为：
（1）30.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）38.32倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为16家，有效申购数量之和为4,700万股，对应的有效申购倍
数为2.24倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量
为31,210,119股，其中发行新股数量为24,120,476股，老股转让数量为
2
7,089,643股。本次网下初始发行数量为19,210,119股，为本次发行总量的
61.55%；网上初始发行数量1,200万股，为本次发行总量的38.45%。
7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将
不会获得老股转让部分所得资金。
8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为50,653万元，老股转让获得的
资金数量为14,888万元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年1月7日（T-7
日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘
要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年2月11日），投资者只
能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将
不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申
购部分为无效申购。
10、回拨机制
2014 年2月11日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的
