东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案
签署日期：二〇二〇年七月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 3
特别提示 ...... 7
释义 ...... 9
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 ...... 10
一、公司基本情况 ...... 10
二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 10
（一）本次非公开发行的背景 ...... 10
（二）本次非公开发行的目的及商业合理性 ...... 11
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 13
四、本次非公开发行的方案概要 ...... 14
（一）本次发行股票的种类和面值 ...... 14
（二）发行方式 ...... 14
（三）发行对象及认购方式 ...... 14
（四）定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 14
（五）发行数量 ...... 15
（六）募集资金投向 ...... 15
（七）股份锁定的安排 ...... 15
（八）上市地点 ...... 15
（九）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 ...... 15
（十）本次发行决议有效期 ...... 15
五、本次发行构成关联交易 ...... 16
六、本次发行未导致公司控制权变化 ...... 16
七、本次发行引入战略投资者符合中国证监会发行监管问答的要求 ...... 16 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 .... 16
第二节 发行对象基本情况 ...... 18
一、发行对象基本情况 ...... 18
二、产权控制关系 ...... 18
（一）股权关系 ...... 18
（二）控股股东及实际控制人 ...... 18
三、主营业务及最近三年业务开展情况 ...... 19
四、简要财务报表 ...... 19
五、发行对象及其相关人员最近五年处罚、诉讼情况 ...... 19 六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争、关联
交易情况 ...... 20 七、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
的重大交易情况 ...... 20
八、认购资金来源 ...... 20
第三节 战略合作协议的主要内容 ...... 21
一、合作方式 ...... 21
二、合作领域 ...... 21
三、合作目标 ...... 22
四、合作期限 ...... 22
五、参与上市公司经营管理的安排 ...... 23
第四节 附条件生效的股份认购协议摘要 ...... 24
一、合同主体及签订时间 ...... 24
二、认购方式、认购数量及认购价格 ...... 24
（一）认购方式 ...... 24
（二）认购数量 ...... 24
（三）认购价格 ...... 24
三、本次非公开发行股份的限售期 ...... 25
四、滚存未分配利润安排 ...... 25
五、协议的成立及生效条件 ...... 25
六、违约责任 ...... 26
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 27
一、本次非公开发行募集资金使用计划 ...... 27
二、本次募集资金的必要性与可行性 ...... 27
（一）本次募集资金的必要性 ...... 27
（二）本次募集资金的可行性 ...... 28
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...... 28
（一）对公司经营管理的影响 ...... 28
（二）对公司财务状况的影响 ...... 28
四、对本次非公开发行股票募集资金使用的总体评价 ...... 28
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 29 一、本次发行对上市公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结
构的影响 ...... 29
（一）本次发行对公司业务的影响 ...... 29
（二）本次发行对公司章程的影响 ...... 29
（三）本次发行对股东结构的影响 ...... 29
（四）本次发行对高管人员结构的影响 ...... 30
（五）本次发行对业务结构的影响 ...... 30
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 30
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 ...... 30 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 30
五、本次发行对上市公司负债结构的影响 ...... 31
六、本次股票发行相关的风险说明 ...... 31
（一）审批风险 ...... 31
（二）每股收益和净资产收益率摊薄的风险 ...... 31
（三）战略投资者协同效应发挥不及预期的风险 ...... 31
（四）宏观经济景气度变化的风险 ...... 31
（五）原材料和家居产品价格上涨的风险 ...... 32
（六）未来劳动力成本上涨的风险 ...... 32
第七节 公司利润分配政策和分红规划 ...... 33
一、公司章程规定的利润分配政策 ...... 33
二、最近三年现金分红情况 ...... 35
三、未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划 ...... 35
（一）规划制定考虑的因素 ...... 35
（二）规划制定的原则 ...... 35
（三）未来三年（2020 年-2022 年）回报具体规划 ...... 36
（四）股东回报规划的决策机制 ...... 36
第八节 其他必要披露的事项 ...... 38
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...... 38
（一）测算假设及前提条件 ...... 38
（二）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响 ...... 39
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 ...... 39
三、本次非公开发行的必要性和合理性 ...... 40
四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施 ...... 40
（一）严格执行募集资金使用管理办法 ...... 40
（二）加强内部经营管理，提升公司经营效率和盈利水平 ...... 40
（三）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制 ...... 41五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措
施切实履行的承诺 ...... 41
（一）公司控股股东承诺 ...... 41
（二）公司实际控制人承诺 ...... 41
（三）董事、高级管理人员承诺 ...... 42
六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 ...... 43
特别提示
1、本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象为小米科技（武汉）有限公司，共一名特定对象，全部以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份。
本次非公开发行股票前，公司实际控制人陈辉、杨劲夫妇通过其控制的东易天正持有公司 61.66%的股份，陈辉、杨劲夫妇分别直接持有公司 1.81%的股份，陈辉、杨劲夫妇为公司实际控制人。本次非公开发行后，按照本次非公开发行股票的上限 22,080,900 股计算，小米科技（武汉）有限公司将持有公司股份为22,080,900 股，占公司本次发行后股份的 5.00%，公司实际控制人陈辉、杨劲夫妇及其所控制的东易天正共计持有公司的股份为 273,927,623 股，占公司本次发行后的股份的 62.03%，陈辉、杨劲夫妇仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行股票的上限 22,080,900 股计算，小米科技（武汉）有限公司所持股份超过 5%，成为公司关联方，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
3、本次非公开发行股票的价格为 6.07 元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的80%。
如公司股票在定价基准日至本次发行日期间送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
4、本次发行的股票数量不超过 22,080,900 股（含 22,080,900 股），未超过本
次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司发生派息等除息事项导致本次发行价格需要调整的，本次发行价格将作相应调整，发行数量不作调整；若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，本次发行股份的数量将作相应调整，以使得在本次发行完成后认购方持有公司的股份数占公司股份总额的比例仍为 5.00%。
5、本次非公开发行股票募集资金总额按照发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过 13,403.11 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
6、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让。限售期结束后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
7、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的相关规定，公司进一步完善了股利分配政策，在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，并制定了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。公司分红政策及分红情况具体内容详见“第七节 公司利润分配政策和分红规划”。
8、本次发行前公司滚存未分配利润，由公司在本次发行完成后的新老股东自认购股份登记日起，按照在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份比例共同享有。
9、本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有所增加，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司
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