东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
（摘要）
2018-002
保荐机构（主承销商）
二零一八年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：9,607,685股
2、发行后股本总额：262,907,131股
3、发行价格：24.98元/股
4、募集资金总额：239,999,971.30元
5、募集资金净额：224,010,363.61元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 天津晨鑫商务咨询有限公司 6,805,444.00 12
2 万科链家（北京）装饰有限公司 2,802,241.00 12
合计 9,607,685.00 -
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份9,607,685股将于2018年1月5日在深圳证券交易
所上市。本次发行对象共有2名，均以现金参与认购。本次参与认购的2名投资
者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起12个月。根据深圳证券交易
所相关业务规则的规定，本次非公开发行新股上市日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、各投资者认购的数量和限售期......1
三、本次发行股票预计上市时间......1
四、资产过户及债务转移情况......1
目录......2
第一节 本次发行的基本情况......4
一、发行人基本信息......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行基本情况......6
四、本次发行对象概况......7
五、本次发行新增股份限售期情况......11
六、本次发行相关机构......11
第二节 本次发行前后公司基本情况......13
一、本次发行前后前十名股东情况......13
二、本次发行对公司的影响......14
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......16
第三节 本次募集资金运用......19
一、项目的基本情况......19
二、募集资金专项存储相关措施......19
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......20
一、保荐协议主要内容......20
二、上市推荐意见......20
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..21
第六节 新增股份的数量及上市时间......22
第七节 备查文件......23
一、备查文件......23
二、查阅地点及时间......23
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、东易日盛 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
控股股东、东易天正 指 北京东易天正投资有限公司，原名北京东易天正
经贸有限公司，公司控股股东
股东大会 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司股东大会
董事会 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
监事会 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销商、指 国信证券股份有限公司
国信证券
律师事务所、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
会计师事务所、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
英文名称： DongYiRiShengHomeDecorationGroupCo.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 东易日盛
股票代码： 002713
注册资本 253,299,446元
法定代表人： 陈辉
董事会秘书 陈辉（代）
成立日期： 1996年11月28日
公司住所： 北京市房山区长沟镇房易路西侧
联系地址 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务；工程咨询；技术咨询；
经营范围： 零售家具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
联系电话： +86-010-58637710
互联网网址： http://www.dyrs.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年7月20日，东易日盛第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票
方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》及其他相关议案。
2016年8月5日，东易日盛2016年第五次临时股东大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式，审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
2017年7月13日，东易日盛召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议，
审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
和《关于提请股东大会授权延长董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效
期的议案》。董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年8月1日），并提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年8月1日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
2017年8月2日，东易日盛召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关
于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股
东大会授权延长董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年5月5日，东易日盛非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2017年8月8日，发行人收到证监会出具的《关于核准东易日盛家居装饰
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1286号），核准东
易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行不超过28,022,417股新股。
（三）募集资金及验资情况
2017年12月15日，发行人向2名获得配售股份的投资者发出《东易日盛
家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该2名投资
者按规定于2017年12月19日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）
指定的收款账户，截至2017年12月19日15:00时止，本次发行确定的发行对
象均已足额缴纳认股款项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月21日出具《关于东易
日盛家居装饰集团股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字【2017】02360001号）。经验证，截至2017年12月19日15:00时止，缴款人已将资金缴入国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行的账号为4000029129200448871人民币账户内，资金总额为239,999,971.30元。
2017年12月19日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用
后向发行人指定账户划转了认股款。2017年12月21日，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】02360002号）。经审验，
截至2017年12月20日止，东易日盛实际已向2名特定投资者发行人民币普通
股（A股）9,607,685股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币24.98元，
实际收到投资者缴入的出资款为人民币239,999,971.30元，扣除发行费用人民币
15,989,607.69元（含税）后，募集资金净额为人民币224,010,363.61元，其中新
增注册资本人民币9,607,685.00元，资本公
