广 州天赐高新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专 项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开
发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，
募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000572 号《验资报告》验证。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2024 年半年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目
11,302,286.72 元。截至 2024 年 6 月 30 日，以募集资金累计投入募投项目 2,521,602,222.65
元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 507,827,229.31 元（包含
2024 年 1 月销户结算增加净利息收入 64,232.28 元，用于永久补充流动资金）），扣除暂
时补充流动资金 700,000,000.00 元，募集资金余额为 187,712,213.44 元（包含净利息收入14,234,983.27 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、
审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。该管理办法于 2022 年 11 月 23 日
修订经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债
券的工作进度，公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五
届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：
序号 开户单位 开户行 账号 募投项目
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公
1 股份有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200384582 --
区支行
2 池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广 8110901012901501180 年产 15.2万吨锂电新材料
有限公司 州开发区支行 项目
3 九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广 120919330510902 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺
料科技有限公司 州环市东路支行 锂项目
4 九江天赐新动力材 汇丰银行（中国）有限公司 629-289224-050 年产 6.2 万吨电解质基础
料科技有限公司 广州分行 材料项目
5 浙江天赐高新材料 花旗银行（中国）有限公司 1817438225 年产 4.1 万吨锂离子电池
有限公司 广州分行 材料项目（一期）
6 九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 年产 6 万吨日化基础材料
料科技有限公司 项目（一期）
详情见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2022-151）。
（三）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，2022年 9 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行（以下简称“开户银行”）及安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 10 月 31 日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 83,444.28 万元对浙江天赐进行增资；同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金178,638.80 万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资金 81,856.23 万元、63,158.08 万元、33,624.49 万元对其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。
由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银行花旗银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。
以上各项内容详见公司分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 1 日、2022 年 11 月
1 日、2022 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
账户名称 开户银行 账号 期末余额（元）
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公司广 3602004929200384582 0
股份有限公司 州经济技术开发区东区支行 （已注销）
池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广州开 8110901012901501180 0
有限公司 发区支行 （已注销）
九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广州环 120919330510902 0
料科技有限公司 市东路支行 （已注销）
九江天赐新动力材 汇丰银行（中国）有限公司广州 629-289224-050 95,555,936.58
料科技有限公司 分行
浙江天赐高新材料 花旗银行（中国）有限公司广州 1817438225 92,156,276.86
有限公司 分行
九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 0
料科技有限公司 （已注销）
合计 187,712,213.44
2023 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会
议，2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年
产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产 6 万吨日
化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金约 50,667.95 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-176）。截止 2024 年 1 月 6 日，上述募投项目节余募集资金（含
银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户已注销。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。
2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情见公司于 2024 年 1
查看PDF原文
