广州天赐高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
前次募集资金使用情况报告 1-11
前次募集资金使用情况对照表 12-13
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 14
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 110A018659 号
广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）截至 2021年 9月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前 次募 集资 金 使用 情况 报 告的 规定 》（ 证 监发 行字[ 20 07] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是天赐材料公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对天赐材料公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天赐材料公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天赐材料公司董事会编制的截至 2021年 9 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了天赐材料公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供天赐材料公司本次向中国证券监督管理委员会申请可转换债时使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二一年十二月十日
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2016年度非公开发行股票
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监
督管理委员会证监许可[2017]750 号文核准，于 2017年 7月 19日非公开发行人民币普通股（A 股）14,920,711 股，发行价为每股 41.62元。
2017 年 7 月 19 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保
荐费 19,080,000 元后的余额 601,919,991.82 元汇入本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行海珠支行开立的 602191991 号账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 599,912,854.16 元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 110ZC0246号《验资报告》。
截至 2021年 9月 30日，本公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用完毕，
相关募集资金账户已注销。
（二）2020年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，于 2021
年 5 月 28 日非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每
股人民币 68.00元。
2021 年 5 月 28 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保
荐费 19,080,000 元后的余额 1,646,227,488.00元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。
截至 2021 年 9 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
九江天赐 上海浦东发展银行股份 46010078801400001186 募集资金专户 101,081,872.53
有限公司九江分
九江天赐 中国民生银行股份有限 632969915 募集资金专户 2,536.94
公司广州东风支行
九江天赐 招商银行股份有限公司 120919330510106 募集资金专户 123,038,244.85
新动力 广州环市东路支行
福鼎凯欣 汇丰银行（中国）有限 629220211050 募集资金专户 141,758,804.73
公司广州分行
池州天赐 上海浦东发展银行股份 82150078801700001758 募集资金专户 48,489,926.25
有限公司广州海珠支行
中国工商银行股份有限
清远天赐 公司广州经济技术开发 3602004929200357570 募集资金专户 238,416,632.61
区东区支行
合计 652,788,017.91
上述募集资金账户期末存储余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额 2,146,139.50 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2016年度非公开发行股票
1、2016年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件 1。
2、2016年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
金投资金额 金额 原因
1 30,000t/a电池级磷酸铁材料项 17,545.00 16,344.25 1,200.75 注 2
目
2 2,300t/a新型锂盐项目 1,258.70 1,279.13 -20.43 注 1
3 2,000t/a固体六氟磷酸锂项目 11,641.00 11,402.04 238.96 注 2
4 补充流动资金 18,580.00 18,580.00 --
5 剩余资金永久补充流动资金 10,959.30 10,959.30 --
6 超募资金补充流动资金 7.29 7.29 --
注 1：差异是实际投资金额包含的相关募集资金净利息收入。
注 2：在项目建设过程中，本公司本着节约、合理的原则加强成本控制，降低了项目建设成本。
（二）2020年度非公开发行股票
1、2020年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件 2。
2、2020年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
金投资金额 金额 原因
1 年产 18.5万吨日用化工新材料项 31,909.00 8,152.53 23,756.47 注 1
目
2 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43 7,132.81 12,252.62 注 1
3 年产 2万吨电解质基础材料及 26,801.06 16,738.57 10,062.49 注 1
5800吨新型锂电解质项目
4 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40 0.04
5 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45
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