股票代码：002707 股票简称：众信旅游 上市地点：深圳证券交易所
众信旅游集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年一月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为10.71元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为33,445,374股。
2、本公司已于2018年12月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2018年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份购买资产发行的33,445,374股A股股份已预登记至郭洪斌等6名交易对方名下。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
3、本次新增股份的上市日为2019年1月16日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
5、本次发行完成后，公司总股本将增加至885,415,454股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体董事声明
本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
冯滨 郭洪斌 林岩
韩丽 曹建 贺武
姜付秀 孙云 丁小亮
朱宁
释 义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司/众信旅游/本 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票
公司/公司 代码：002707
竹园国旅/标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于2008
年11月改制为有限责任公司
交易对方 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽
标的资产 指 竹园国旅30%股权
收购价款/交易价格/交 指 上市公司收购标的资产的价款
易作价
本次交易/本次重组 指 上市公司发行股份方式购买竹园国旅30%股权
公告书/本公告书 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨上市公告书》
上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签
《发行股份购买资产协 指 署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、
议》 苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股
份购买资产协议》
《公司章程》 指 众信旅游集团股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《审计报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证审字0401008号《审计
报告》
《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第0401010号《众
信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》
中联评估出具的中联评报字［2018］第888号《众信旅游集
《资产评估报告》 指 团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资
产评估报告》
《验资报告》 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天
通（2018）证验字第0401004号《验资报告》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司/中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行股份的定价基准日 指 上市公司第四届董事会第二次会议决议公告日
标的股权变更登记至众信旅游名下的工商变更登记手续办理
标的资产交割日/交割日 指 完毕之日，即工商行政管理部门向竹园国旅换发的股权转让
完成后的《营业执照》核发日
审计基准日 指 2018年6月30日
独立财务顾问/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
证券
金杜律师/律师 指 北京市金杜律师事务所
中联评估/评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
审计机构/中证天通/会 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
最近两年一期/报告期 指 2016年度、2017年度和2018年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
目 录
特别提示...................................................................................................................................2
公司声明...................................................................................................................................3
全体董事声明...........................................................................................................................4
释 义...................................................................................................................................5
第一节 本次交易基本情况...................................................................................................9
一、上市公司基本情况.......................................................................................................9
二、本次交易方案概述.....................................................................................................10
三、本次交易的标的资产估值及交易作价.....................................................................11
四、本次交易发行股份情况.............................................................................................11
五、交易对方情况.............................................................................................................13
第二节 本次交易实施情况.................................................................................................16
一、本次交易的决策过程和批准情况.............................................................................16
二、本次交易的实施情况.................................................................................................16
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................................17
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...
