股票代码： 002707 股票简称： 众信旅游 上市地点： 深圳证券交易所
众信旅游集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
交易对方 通讯地址
郭洪斌 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 04 号
陆勇 上海市法华镇路 457-3 号
何静蔚 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 04 号
苏杰 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 04 号
张一满 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 04 号
李爽 成都市锦江区顺城大街 8 号中环广场 2 座 23 楼 04 室
独立财务顾问
二〇一八年五月
众信旅游 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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交易各方声明
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和
完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任，
给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的
股份。
本次发行股份购买资产事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关
对于本次发行股份购买资产事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股
票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
（二）交易对方声明
本次重组的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相
关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿
责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
全体交易对方均承诺不转让在上市公司拥有权益的股份。
（三）中介机构声明
众信旅游 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速
发展》及 2015 年 11 月 11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》
中的规定，本次众信旅游发行股份购买资产的独立财务顾问华泰联合证券有限责
任公司、 法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙） 及资产评估机构中联资产评估集团有限公司（以下合称“中介
机构”） 保证披露文件的真实、准确、完整。
本次重组的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
众信旅游 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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重大事项提示
一、本次交易方案
众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等 6 名交易对方合计持有的竹园
国旅 30%的股权，交易作价 35,820.00 万元。交易对方以其所持标的资产作价认
购上市公司非公开发行股份的具体情况如下：
序号 交易对方 持标的公司权益比例 交易作价（万元） 发股数量（ 股）
1 郭洪斌 28.9055% 34,513.17 32,135,164
2 陆勇 0.2189% 261.37 243,358
3 何静蔚 0.2189% 261.37 243,358
4 苏杰 0.2189% 261.37 243,358
5 张一满 0.2189% 261.37 243,358
6 李爽 0.2189% 261.37 243,358
合计 30.00% 35,820.00 33,351,954
注：交易对方以标的资产作价认购股份时，对不足认购一股的余额，交易对方自愿放弃。
本次交易完成后， 众信旅游将持有竹园国旅 100%的股权，竹园国旅将成为
众信旅游的全资子公司。
二、本次交易不构成重大资产重组
上市公司拟以发行股份的方式购买郭洪斌等 6 名交易对方合计持有的竹园
国旅 30%的股权。标的公司经审计的主要财务数据与上市公司的财务数据比较如
下：
单位：万元
项目 众信旅游 拟购买资产 交易价格 拟购买资产账面值
与交易价格孰高
财务指
标占比
资产总额 509,577.31 24,328.09 35,820.00 35,820.00 7.03%
净资产额 223,453.49 14,484.45 35,820.00 35,820.00 16.03%
营业收入 1,204,798.08 148,758.93 - - 12.35%
注：众信旅游 2017 年度资产总额、资产净额、营业收入取自中证天通（ 2018）证审字
第 04001 号《审计报告》；竹园国旅 2017 年度资产总额、资产净额、营业收入取自中证天通
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