浙江世宝股份有限公司
首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
浙江世宝股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年修订）、
《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改
革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发
行A股。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配
售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、浙江世宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“浙江世宝”） 首次公开发
行不超过6,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2012]898号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询
价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为2.58元/股，发
行数量为1,500万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为0.140056%，
网上发行初步中签率为0.1347690559%，网下发行初步中签率为网上发行初步中
签率的1.04倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年10月
26日（T日）决定不启动网上网下回拨机制，网下最终发行数量为975万股，占
本次发行数量的65%，网上最终发行数量为525万股，占本次发行数量的35%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（325万股）
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配号的方法，按配售对象的有效申购对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个配号，最终摇出3个中签号码（每个号码可获配325万股股票）。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年10月26日（T日）结束。参与
网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年10月25日（T-1日）公布的《浙江世宝股份有限公司首次公开
发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与
网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及获配情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
机构（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的312个股票配售对象缴纳了申购
款，其中307个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，
有效申购资金为1,796,067万元，有效申购数量为696,150万股。5个股票配售对象
虽然已缴纳申购款，但申购款未按《发行公告》的要求及时足额到账，为无效申
购。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为0.140056%，
网上发行初步中签率为0.1347690559%，网下发行初步中签率为网上发行初步中
签率的1.04倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年10月
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26日（T日）决定不启动网上网下回拨机制，网下最终发行数量为975万股，占
本次发行数量的65%，网上最终发行数量为525万股，占本次发行数量的35%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为2142个，起始号码为0001，截止号码为2142。发行
人和保荐机构（主承销商）于2012年10月29日（T+1日）上午在深圳市红荔路上
步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行A股网下摇号抽签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，中签号码为：
中签325万股号码：0178、0892、1606
四、网下申购获配情况
本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 为 975 万 股 ， 有 效 申 购 获 得 配 售 的 最 终 比 例 为
0.140056%，认购倍数为714倍，最终向配售对象配售股数为975万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购数量 实际获配股数
配售对象名称 所属询价对象名称
（万股） （万股）
国都证券有限责任公司自营账户 国都证券有限责任公司 3250.0000 325.0000
受托管理长城人寿保险股份有限
公司自有资金（网下配售资格截至 华泰资产管理有限公司 3250.0000 325.0000
2012 年 12 月 31 日）
兵工财务有限责任公司自营账户 兵工财务有限责任公司 3250.0000 325.0000
注：1、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保
荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
截至2012年10月23日15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电
子平台系统共收到并确认由118家询价对象统一申报的319个股票配售对象的初
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步询价申报信息，具体报价情况如下：
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 5.20 3250
滨海一号民生价值集合资产管理计 4.30 3250
划(网下配售资格截至 2016 年 2 月
14 日)
渤海证券滨海 2 号转型成长集合资 4.30 3250
产管理计划(网下配售资格截至
2016 年 12 月 14 日)
长江证券股份有限公司 长江证券超越理财灵活配置集合资 4.00 975
产管理计划（网下配售资格截至
2014 年 8 月 5 日）
长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合 3.29 325
资产管理计划
长江证券超越理财趋势掘金集合资 3.50 650
产管理计划
长江证券超越理财核心成长集合资 3.50 3250
产管理计划
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 4.68 3250
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 4.56 3250
东吴证券东吴财富 1 号集合资产管 3.10 3250
理计划（网下配售资格截至 2013 年
2 月 11 日）
方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 3.00 1300
光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 3.60 3250
光大阳光集合资产管理计划 3.60 3250
光大阳光 5 号集合资产管理计划（网 3.80 325
下配售资格截至 2017 年 1 月 21 日）
光大阳光基中宝（阳光 2 号二期） 3.50 3250
集合资产管理计划（网下配售资格
截至 2019 年 7 月 22 日）
光大阳光集结号混合型一期集合资 2.70 1300
产管理计划（网下配售资格截至 3.00 650
2020 年 1 月 28 日）
光大阳光集结号收益型一期集合资 4.1
