江西煌上煌集团食品股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
江西煌上煌集团食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法 》（2012
年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步
深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增
了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、
估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“发行人”）首
次公开发行不超过 3,098 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询
价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 30 元/股，发
行数量为 3,098 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
16.339869%，网上发行初步中签率为 2.1334465291%，网下发行初步中签率为网
上初步中签率的 7.66 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012
年 8 月 28 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 619.6 万股，网下最终发行数量为
930.4 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 2,167.6 万股，占本次
发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（62万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
1
一个编号，最终摇出15个号码（每个号码可获配62万股股票）和1个特殊号码（获
配0.4万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值
水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的
折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询
价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 8 月 28 日（T 日）结束。
参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限
公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 8 月 27 日（T-1 日）公布的《江西煌上煌集团食品股份有限
公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出
即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）的要求，保荐
人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金
有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有 16 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申
购资金为 284,580 万元，有效申购数量为 9,486 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 16.339869%，
网上发行初步中签率为 2.1334465291%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的 7.66 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 8 月 28
日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网
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上回拨本次发行数量 20%的股票 619.6 万股，网下最终发行数量为 930.4 万股，
占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 2,167.6 万股，占本次发行数量的
70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号153个，起始号码为001，截止号码为153。发行人和保荐人（主
承销商）于2012年8月29日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主
持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，
本次网下发行共计摇出16个号码。
中签62万股号码：002、011、021、030、040、049、059、069、078、088、
097、107、116、126、135。
中签0.4万股号码：145。
四、网下申购获配情况
本次网下发行股数为930.4万股，获配的配售对象家数为13家。回拨机制启
动后，有效申购获得配售的最终比例为9.808138%，认购倍数为10.2倍，最终向
配售对象配售股数为930.4万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购 获配股数
序号 配售对象名称
股数(万股) （万股）
1 华夏希望债券型证券投资基金 806 124
2 招商安本增利债券型证券投资基金 868 124
3 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 1,550 124
4 全国社保基金四一零组合 186 62
5 爱建证券有限责任公司自营投资账户 992 62
6 东航集团财务有限责任公司自营账户 620 62
7 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 558 62
8 招商安泰股票证券投资基金 186 62
9 招商安瑞进取债券型证券投资基金 868 62
10 工银瑞信双利债券型证券投资基金 558 62
3
11 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 434 62
12 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理组合 310 62
13 东吴证券股份有限公司自营账户 620 0.4
合 计 8,556 930.4
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
截至 2012 年 8 月 23 日（T-3 日）下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过
深交所网下发行电子平台系统收到经 70 家询价对象统一报价的 165 个股票配售
对象的初步询价报价信息，配售对象报价明细如下：
序 申报价 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 格（元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 19.00 62
2 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 20.60 372
3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 22.00 496
滨海一号民生价值集合资产管理
4 渤海证券股份有限公司 计划(网下配售资格截至 2016 年 2 19.50 186
月 14 日)
5 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 25.00 372
6 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 26.00 372
东北证券 3 号主题投资集合资产
7 东北证券股份有限公司 管理计划（网下配售资格截至 23.00 310
2015 年 12 月 16 日）
