002694 深市 顾地科技

股票简称：顾地科技                                  股票代码：002694
            顾地科技股份有限公司

            向特定对象发行股票

                上市公告书

                保荐人（主承销商）

                      （杭州市五星路 201 号）

              二零二三年十月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量：165,888,000 股
2、发行价格：2.82 元/股
3、募集资金总额：人民币 467,804,160.00 元
4、募集资金净额：人民币 459,265,712.30 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：165,888,000 股

2、股票上市时间：2023 年 10 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

  发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

  发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生







                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 7
释  义 ...... 8
一、公司概况 ...... 8
二、本次新增股份发行情况 ...... 9
三、本次新增股份上市情况 ...... 17
四、本次股份变动情况及其影响...... 17
五、财务会计信息分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 25
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 26
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件 ...... 26

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

 发行人、公司、顾地科技  指  顾地科技股份有限公司

 万洋集团              指  万洋集团有限公司

 本次发行              指  顾地科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票
                            的行为

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 深交所                指  深圳证券交易所

 董事会                指  顾地科技股份有限公司董事会

 监事会                指  顾地科技股份有限公司监事会

 股东大会              指  顾地科技股份有限公司股东大会

 《公司章程》          指  《顾地科技股份有限公司公司章程》

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则（2023 修订）》

 《发行方案》          指  《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》

 保荐人（主承销商）、主  指  浙商证券股份有限公司

 承销商、浙商证券

 发行人律师            指  国浩（上海）律师事务所

 报告期、报告期内      指  2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度 1-6 月

 报告期各期末          指  2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末

 元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算 过程中的四舍五入所形成。
一、公司概况

中文名称            顾地科技股份有限公司

注册地址            湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

办公地址            湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

成立时间            1990 年 10 月 18 日

股份公司设立日期    2010 年 9 月 21 日


上市时间            2012 年 8 月 16 日

注册资本            55,296 万元

                    生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及
经营范围            塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装；从事货
                    物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
                    除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人          武校生

统一社会信用代码    91420700714676520L

股票上市地          深圳证券交易所

股票简称            顾地科技

股票代码            002694

联系电话            0711-3613185

董事会秘书          张东峰

传真电话            0711-3350621

邮政编码            436099

公司网址            http://www.goody.com.cn

电子信箱            goody@goody.com.cn

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

    2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于
本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于 <未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划> 的议案》等议案。

  2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了上述相关议案。

  2022 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《顾
地科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

  2023 年 2 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  2023 年 3 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  2023 年 6 月 14 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关
于调整本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金金额的议案》《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于修改公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》等议案。

    2、监管部门注册过程

  2023 年 6 月 28 日，公司收到深圳证券交易所《关于顾地科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 8 月 23 日，公司收到中国证监会《关于同意顾地科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  公司和主承销商于2023年10月9日向参与认购的投资者万洋集团有限公司发出了《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 10 月 10 日 14:00

前将认购款划至主承销商浙商证券指定的收款账户。截至 2023 年 10 月 10 日
14:00 前，认购对象已足额缴纳认股款项。

  根据 2023 年 10 月 11 日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤
信验字[2023]第 0029 号”《验资报告》，截至 2023 年 10 月 11 日 14:00 止，浙商
证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到顾地科技本次发行的全部认购缴款共计人民币 467,804,160 元。

  2023 年 10 月 11 日，浙商证券将扣除保荐人保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“勤信验字[2023]第 0030 号”《验资报告》，截至 2023 年 10 月
11 日止，发行人已向万洋集团发行人民币普通股股票 165,888,000 股，募集资金总额人民币 467,804,160 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 7,061,194.87 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,477,252.83 元，募集资金净额为人民币 459,265,712.30 元，其中注册资本人民币 165,888,000.00 元，资本溢价人民币 293,377,712.30 元。

    （三）发行方式

    本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。

    （四）发行价格和定价原则

  本次向特定对象发行以第四届董事会第十次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次发行股票价格为 2.82 元/股。

    （五）发行数量

  本次发行对象认购情况如下：

    发行对象            认购价格      认购股份数量（股）    认购金额（元）

 万洋集团有限公司      2.82 元/股              165,888,000          467,804,160

      合计                -                  165,888,000          467,804,160


  本次向特定对象发行股票数量为 165,888,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由万洋集团有限公司以现金方式认购。发行数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量（即 165,888,000股），且发行数量等于本