江苏新远程电缆股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“发行人”或“远程电缆”) 根据
《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、《关于深化新股发行体制改革的
指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发
行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行A股。本次网下发行通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的
股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实
施细则》（2009年修订）。本次发行新增了双向回拨机制、网下配售股份无锁定
期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请广大投资者认真阅读
本公告及同日刊登的《江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行A股投资风险
特别公告》。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为输配电及控制设备制造业（C7610），中证指数有限公
司（www.csindex.com.cn）已经发布了最近一个月行业平均滚动市盈率为28.8
倍（2012年7月25日），本次发行价格15.00元/股对应的市盈率为23.08倍，低于
行业最近一个月平均市盈率19.86%，但仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的
风险，请投资者决策时参考。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为35,419.52万元。按本次发行价
格15.00元/股计算的预计募集资金量为68,025万元，超出本次募投项目计划所需
金额32,605.48万元，超出比例为92.06%，高于拟用于本次募投项目的所需金额，
存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营
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管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、远程电缆首次公开发行不超过 4,535 万股人民币普通股（A 股）（以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857 号
文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。
本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
（主承销商）”或“招商证券”)将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所
交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简称为“远程电缆”，申购代码为
“002692”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。
3、本次发行网下发行数量为2,300万股，为本次发行数量的50.72%；网上发
行数量为2,235万股，为本次发行数量的49.28%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2012 年 7 月 25 日完成。根据初步询价情
况，经发行人与保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本次发行的发行价格
为 15.00 元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）23.08 倍（每股收益 0.65 元，按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益 0.87 元，按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为 3,105
万股，定价对应的认购倍数为 1.35 倍。
5、回拨机制
本次发行网上网下申购于 2012 年 7 月 30 日（T 日）15:00 截止。申购结
束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中
签率及网下发行初步中签率来确定。
有关回拨机制的具体安排如下：
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（1）网下、网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步中签率高于
网上发行初步中签率 2 倍（不含 2 倍）至 4 倍（含 4 倍）时，从网下向网上回
拨本次发行数量 10%的股票（453.5 万股）；若网下发行初步中签率高于网上发
行初步中签率 4 倍时，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票（907 万股）。
（2）若 T 日出现网上申购不足的情况，申购不足部分向网下回拨，由参与
网下申购的机构投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方
式进行配售。网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分
由主承销商推荐的其他投资者认购；仍然认购不足部分，由主承销商余额包销。
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，由承
销团余额包销。
（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率高于网
下发行初步中签率时，不启动回拨机制。
（5）启动回拨机制后的网下摇号原则：根据网下最终发行数量按照每 115
万股为一个中签号码的原则计算中签号码个数，通知摇号机构按该中签号码个数
进行摇号；不足 115 万股的剩余部分作为一个特殊中签号码，在未中签的号码中
重新摇出，由获得该特殊中签号码的网下投资者认购。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2012 年 8 月 1 日（T+2 日，周三）在《江苏新远程电缆股份有限公司首
次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告》中公告。
6、网下发行重要事项
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格 15.00
元/股的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按
初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行缴款时间：2012 年 7 月 30 日（T 日，周一）9：30～15：
00。提供有效报价的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资
金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。提交有
效报价的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代
码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002692”。
申购款有效到账时间为 2012 年 7 月 30 日（T日，周一）当日 15:00 之前，该日
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15：00 之后到账的均为无效申购。提请提交有效报价的配售对象注意资金到账
时间。
（3）不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其
托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资
金的有效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在
名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不
足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询
资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户，导致无法通过网下发行电子平台
查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上
述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象
名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，招商证券
将在《江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票网下中签及配售结果公
告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
（6）2012 年 8 月 1 日（T+2 日，周三），发行人和保荐机构（主承销商）
将公告《江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售
结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露保荐机构（主
承销商）在推介期间向询价对象提供的发行人研究报告的估值结论以及参与询价
的股票配售对象的报价明细。
（7）股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2012 年 7 月 30 日（T 日，周一）9:30～11:30、
13:00～15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500
股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 22,000 股。
（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初
步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下
发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。
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（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只
能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号
码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与
本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申
购，其余均为无效申购。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次股票发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2012年7月20日（T-6日，周五）《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《江苏新远程
电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书
全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查
询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/远程电缆 指江苏新远程电缆股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/招商证
指招商证券股份有限公司
券
指江苏新远程电缆股份有限公司首次
