浙江亿利达风机股份有限公司
收购报告书
摘要
上市公司名称：浙江亿利达风机股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：亿利达
股票代码：002686
收购人名称：浙江省浙商资产管理有限公司
住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖大道 193 号 301 室
一致行动人名称：章启忠
住所/通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 2 号
签署日期：2020 年 6 月 18 日
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在浙江亿利达风机股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在亿利达拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次非公开发行股票数量为不超过 130,670,569 股，未超过本次发行前
公司总股本的 30%，本次非公开发行股票的价格为 4.22 元/股，浙商资产出资
55,142.98 万元现金认购 130,670,569 股股份。本次非公开发行 A 股股票完成后，
预计控股股东浙商资产持有上市公司股份的比例将超过 30%，导致浙商资产认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购尚需经国资有权审批机构审批通过、上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明......2
目录......4
释义......6
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ......7
一、收购人基本情况......7
（一）浙商资产基本情况......7
（二）股权控制关系......7
（三）浙商资产及其控股股东控制的核心企业情况......8
（四）主营业务情况...... 10
（五）浙商资产的主要财务数据......10
（六）收购人及其相关人员最近五年受处罚及诉讼或者仲裁情况......11
（七）浙商资产董事、监事、高级管理人员基本情况...... 13
（八）收购人及其控股股东持有其他上市公司 5%以上股份的情况...... 13
（九）收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融
机构的简要情况......15
二、收购人一致行动人基本情况......16
（一）章启忠先生基本情况...... 16
（二）收购人一致行动人所控制的核心企业、关联企业及主营业务的情况 ...... 16
（三）收购人一致行动人最近五年内受行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或
者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况...... 17
（四）收购人一致行动人持有其他上市公司5%以上股份的情况...... 17
（五）收购人一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机
构的简要情况 ...... 17
三、收购人及一致行动人关系的说明...... 17
第二节 收购决定及收购目的......18
一、收购目的 ...... 18
二、后续持股计划......18
三、收购决定 ...... 18
（一）本次收购已经获得的授权和批准...... 18
（二）本次收购尚需履行程序......19
第三节 收购方式...... 20
一、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的情况...... 20
二、本次收购基本情况...... 21
（一）本次发行股票种类和面值......21
（二）发行方式及发行时间 ...... 21
（三）发行对象及认购方式 ...... 21
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 21
（五）发行数量......22
（六）限售期 ...... 22
（七）募集资金总额及用途 ...... 22
（八）本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排...... 23
（九）上市地点......23
（十）本次非公开发行股票决议的有效期...... 23
三、本次收购相关协议的主要内容...... 23
（一）合同主体、签订时间；......24
（二）认购价格、认购方式和认购数量...... 24
（三）保证金 ...... 25
（四）认购价款的支付时间、支付方式与标的股份的交割......25
（五）限售期 ...... 25
（六）违约责任......26
（七）协议的生效和解除...... 26
四、收购人资金来源...... 27
五、免于要约收购......27
五、收购人及其一致行动人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 28
六、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议......28
第四节 其他重要事项...... 29
收购人声明 ...... 30
收购人一致行动人声明...... 31
释义
除非文意另有所指，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
亿利达、上市公司 指 浙江亿利达风机股份有限公司
本报告书、本报告书摘要 指 《浙江亿利达风机股份有限公司收购报告书摘要》
本次发行、本次非公开发行 指 亿利达本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A
股股票的行为
浙商资产、控股股东、收购人 指 浙江省浙商资产管理有限公司
收购人一致行动人 指 章启忠
国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司
本次收购 指 浙商资产认购亿利达非公开发行A股股票的行为
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
收购管理办法 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为浙商资产。
（一）浙商资产基本情况
中文名称 浙江省浙商资产管理有限公司
注册资本 601,800 万元
法定代表人 孙建华
成立日期 2013 年 8 月 6 日
注册地址 浙江省杭州市西湖大道 193 号 301 室
办公地址 浙江省杭州市西湖大道 193 号 301 室
统一社会信用代码 91330000075327358A
企业类型 其他有限责任公司
经营期限 长期
浙江省国际贸易集团有限公司持有 69.16%股权，财通创新投资有
股权结构 限公司持有 20.81%股权，宏信远展企业管理有限公司持有 10.03%
股权。
参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文
经营范围 件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投
资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。
注：根据浙商资产2020年3月30日作出的股东会决议，同意了浙商资产二轮引战增资实施方案和员工持股方案。同日，浙商资产与各投资人、原股东签署了增资协议。上述增资完成后，浙商资产注册资本由60.18亿元增加至70.97亿元。浙江省国际贸易集团有限公司持有58.6446%股权，财通创新投资有限公司持有20.8142%股权，宏信远展企业管理有限公司持有8.5011%股权，国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）持有6.7590%股权，湖州市交通投资集团有限公司持有4.9900%股权，杭州敦琢股权投资合伙企业（有限合伙）持有0.2911%股权。截至本报告书摘要签署日，上述增资的工商变更登记尚未完成。
（二）股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，浙商资产的股权结构及控制关系如下：
浙江省人民政府国 浙江省财务开发公
有资产监督管理委 司
90% 10%
浙江省国际贸易集 财通创新投资 宏信远展企业管
团有限公司 有限公司 理有限公司
69.16% 20.81% 10.03%
浙江省浙商资产管理有限公司
浙商资产的控股股东为浙江省国际贸易集团有限公司，实际控制人为浙江省国资委。
（三）浙商资产及其控股股东控制的核心企业情况
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