无锡华东重型机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况之
新增股份变动报告及上市公告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
二〇一七年十一月
特别提示
一、本次募集配套资金非公开发行股份的发行价格为10.41元/股。
二、本次新增股份数量为 79,058,595 股，本次发行后公司股份数量为
1,007,690,641股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年11月22 日受理华东重机递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。华东重机已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017
年12月1日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深圳证券交易所相关业
务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本上市公告书摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书摘要中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
在上市公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金
本公告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股
份变动报告及上市公告书》
华东重机、上市公司、本公指 无锡华东重型机械股份有限公司
司、公司
本次交易、本次重组、本次指 华东重机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
重大资产重组 资金暨关联交易
本次发行 指 本次交易募集配套资金之非公开发行股票
润星科技、标的公司 指 广东润星科技股份有限公司（或其于2017年8月15日
变更组织形式后的主体“广东润星科技有限公司”）
交易标的、标的资产、拟购指 广东润星科技股份有限公司100.00%股权
买资产
交易对方 指 广东润星科技股份有限公司全体股东，即周文元、王赫、
黄仕玲、黄丛林
认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购
本次交易募集的配套资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
华重集团 指 无锡华东重机科技集团有限公司
振杰投资 指 无锡振杰投资有限公司
杰盛投资 指 无锡杰盛投资管理咨询有限公司
《发行股份及支付现金购指 华东重机与周文元、王赫、黄仕玲、黄丛林签署的《非
买资产协议》 公开发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 华东重机与周文元、王赫、黄丛林签署的《盈利预测补
偿协议》
补偿义务人 指 周文元、王赫、黄丛林
本次交易完成日当年及其后两个会计年度，即2017年度、
盈利补偿期间 指 2018年度和2019年度，如本次交易未能如期在2017年
度完成，则上述盈利补偿期间将随之相应往后延期至下
一年
自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割
损益归属期间 指 日当日）止的期间；但是在实际计算该期间的损益归属
时，系指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日前
一个月最后一日止的期间
过渡期间 指 《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日（包括签
署日当日）至交割日（包括交割日当日）的期间
独立财务顾问、中信建投证指 中信建投证券股份有限公司
券
律师、海润律师、法律顾问指 北京市海润律师事务所
审计机构、瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、评估师、中同华指 北京中同华资产评估有限公司
北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字
《资产评估报告》 指 （2017）第231号”《无锡华东重型机械股份有限公司
拟进行重大资产重组涉及的广东润星科技股份有限公司
股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华阅字
《备考审阅报告》 指 【2017】01620003号”《无锡华东重型机械股份有限公
司备考审阅报告》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
国务院 指 中华人民共和国国务院
商务部 指 中华人民共和国商务部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《重组管理办法》、《重组指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
办法》
《重组规定》、《若干问题指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
的规定》 （2016年修订）
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组（2014年修订）》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
报告期 指 2015年、2016年和2017年1-3月
本上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各
分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
特别提示......1
声明和承诺......2
第一节 本次交易的基本情况......6
一、本次交易方案......6
二、本次发行股份的具体情况......6
三、本次发行前后相关情况对比......9
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
五、股权变动对资产结构及盈利能力的影响......14
六、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
第二节 本次交易的实施情况......17
一、本次发行履行的相关程序......17
二、本次发行的实施、验资情况......18
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...21
四、中介机构核查意见......21
第三节 新增股份上市情况......23
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易方案
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次交易中，上市公司向周文元、王赫、黄仕玲和黄丛林发行股份及支付现金购买其持有的润星科技100.00%股权。本次交易前，上市公司未持有润星科技的股份；本次交易完成后，润星科技将成为上市公司的全资子公司。
根据中同华出具的“中同华评报字（2017）第231号”《资产评估报告》，
截至评估基准日，润星科技全部股东权益评估价值为295,300.00万元。经交易各
方协商，参考评
