无锡华东重型机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
之
新增股份变动报告及上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一七年十一月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
翁耀根 翁杰 顾文渊
王钮忠 惠岭 徐大鹏
吴梅生 孙新卫 辛小标
无锡华东重型机械股份有限公司
年 月 日
目 录
公司声明......2
发行人全体董事声明......3
特别提示......5
释义......6
第一节 本次交易的基本情况......8
第二节 本次发行涉及新增股份发行情况......10
第三节 新增股份上市情况......24
第四节 股份变动情况及其影响......26
第五节 中介机构关于本次重组实施情况的结论意见......34
第六节 持续督导......37
第七节 独立财务顾问的上市推荐意见......39
第八节 本次新增股份发行上市相关机构......40
第九节 相关中介机构声明......42
第十节 备查文件......47
特别提示
新增股份信息表
募集配套资金新增股份信息
发行股份数量 发行价格 募集资金总额
79,058,595股 10.41元/股 822,999,973.95元
三、新增股份信息
股份登记完成日期 新增股份上市日 新增股份数量 新增股份后总股本
2017年11月22日 2017年12月1日 79,058,595 1,007,690,641
一、新增股份数量及价格
本次募集配套资金部分发行股份79,058,595股，发行价格为10.41元/股，募
集资金总额822,999,973.95元。
二、新增股份登记情况
华东重机募集配套资金新增股份79,058,595股，根据《中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，华东重机递交新增股份登记申请，并于2017年11月22日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
募集配套资金发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年12月1日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
本次交易募集配套资金发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起12个
月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
释 义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金
本公告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股
份变动报告及上市公告书》
华东重机、上市公司、本公指 无锡华东重型机械股份有限公司
司、公司
本次交易、本次重组、本次指 华东重机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
重大资产重组 资金暨关联交易
本次发行 指 本次交易募集配套资金之非公开发行股票
润星科技、标的公司 指 广东润星科技股份有限公司（或其于2017年8月15日
变更组织形式后的主体“广东润星科技有限公司”）
交易标的、标的资产、拟购指 广东润星科技股份有限公司100.00%股权
买资产
交易对方 指 广东润星科技股份有限公司全体股东，即周文元、王赫、
黄仕玲、黄丛林
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
华重集团 指 无锡华东重机科技集团有限公司
振杰投资 指 无锡振杰投资有限公司
杰盛投资 指 无锡杰盛投资管理咨询有限公司
《发行股份及支付现金购指 华东重机与周文元、王赫、黄仕玲、黄丛林签署的《非
买资产协议》 公开发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 华东重机与周文元、王赫、黄丛林签署的《盈利预测补
偿协议》
补偿义务人 指 周文元、王赫、黄丛林
本次交易完成日当年及其后两个会计年度，即2017年度、
盈利补偿期间 指 2018年度和2019年度，如本次交易未能如期在2017年
度完成，则上述盈利补偿期间将随之相应往后延期至下
一年
自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割
损益归属期间 指 日当日）止的期间；但是在实际计算该期间的损益归属
时，系指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日前
一个月最后一日止的期间
过渡期间 指 《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日（包括签
署日当日）至交割日（包括交割日当日）的期间
独立财务顾问、中信建投证指 中信建投证券股份有限公司
券
律师、海润律师、法律顾问指 北京市海润律师事务所
审计机构、瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、评估师、中同华指 北京中同华资产评估有限公司
北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字
《资产评估报告》 指 （2017）第231号”《无锡华东重型机械股份有限公司拟
进行重大资产重组涉及的广东润星科技股份有限公司股
东全部权益价值评估项目资产评估报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
国务院 指 中华人民共和国国务院
商务部 指 中华人民共和国商务部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《重组管理办法》、《重组办指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
法》
《重组规定》、《若干问题的指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
规定》 （2016年修订）
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组（2014年修订）》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》
