证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-086
广东宏大爆破股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：43,037,080 股
2、发行价格：41.07 元/股
3、募集资金总额：1,767,532,875.60 元
4、募集资金净额：1,743,460,669.74 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 华融瑞通股权投资管理有限公司 7,206,963 295,989,970.41 6
2 广州开发区金融控股集团有限公 4,869,734 199,999,975.38 6
司
3 国泰君安证券股份有限公司 4,090,577 167,999,997.39 6
4 千合资本管理有限公司-昀锦 2 973,946 39,999,962.22 6
号私募证券投资基金
5 千合资本管理有限公司-千合资 973,946 39,999,962.22 6
本-昀锦 3 号私募证券投资基金
6 JPMorgan Chase Bank, National 2,921,840 119,999,968.80 6
Association
7 李斯媛 2,921,840 119,999,968.80 6
8 刘玮巍 1,460,920 59,999,984.40 6
9 李云波 4,382,761 179,999,994.27 6
10 上海铂绅投资中心（有限合伙）- 973,946 39,999,962.22 6
铂绅二十一号证券投资私募基金
11 富国基金管理有限公司 786,921 32,318,845.47 6
12 广东省广业集团有限公司 11,473,686 471,224,284.02 18
合计 43,037,080 1,767,532,875.60 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 43,037,080 股将于 2020 年 10 月 30 日在深圳证券
交易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 17
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 25
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 28
二、管理层讨论与分析...... 30
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 31
一、保荐机构的合规性结论意见...... 31
二、发行人律师的合规性结论意见...... 31
三、保荐机构的上市推荐意见...... 32
第五节 备查文件 ...... 33
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/宏大爆破 指 广东宏大爆破股份有限公司
控股股东、实际控制人、 指 广东省广业集团有限公司
广业集团
本次非公开发行股票、非 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行 43,037,080 股
公开发行、本次发行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京君合律师事务所大连分所
审计机构/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
发行情况报告书 指 《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
报告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广东宏大爆破股份有限公司
英文名称：Guangdong Hongda Blasting Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前）：707,056,376 元
注册地址：广州市天河区华夏路 49 号之二津滨腾越大厦北塔 21 层
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏大爆破
股票代码：002683.SZ
法定代表人：郑炳旭
董事会秘书：赵国文
联系电话：020-38092888
互联网网址：www.hdbp.com
经营范围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基 础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸 物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程 所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以 上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清 渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发 与咨询服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2020 年 3 月 2 日，公司控股股东及实际控制人广业集团出具了“广业投
[2020]15 号”《关于广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股份有关问题的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
2020 年 3 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2020 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会 2020 年第五次会议，审议通过
了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 7 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2020 年 7 月 13 日，公司获得中国证监会《关于核准广东宏大爆破股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1392 号）。
截至本报告书（摘要）出具之日，公司就本次发行已取得国家国防科技工业局原则同意。
（三）募集资金到账及验资情况
根据中审众环 2020 年 9 月 30 日出具的《验资报告》（众环验字（2020）050024
号），截至 2020 年 9 月 30 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为宏
大爆破本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,767,532,875.60元。
2020 年 10 月 9 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中审众环 2020 年 10 月 12 日出
具的《验资报告》（众环验字（2020）050025 号），截至 2020 年 10 月 9 日止，
宏大爆破已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,072,205.86 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，新
增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资 金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行的 43,037,080 股新增股份的登记托管及限售手续于 2020 年
10 月 27 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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