证券代码：002683 证券简称：宏大爆破
广东宏大爆破股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
郑炳旭 王永庆 郑明钗
方健宁 潘源舟 巫韬
邱冠周 吴宝林 谢青
广东宏大爆破股份有限公司
2020 年 10 月 27 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：43,037,080 股
2、发行价格：41.07 元/股
3、募集资金总额：1,767,532,875.60 元
4、募集资金净额：1,743,460,669.74 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 华融瑞通股权投资管理有限公司 7,206,963 295,989,970.41 6
2 广州开发区金融控股集团有限公 4,869,734 199,999,975.38 6
司
3 国泰君安证券股份有限公司 4,090,577 167,999,997.39 6
4 千合资本管理有限公司-昀锦 2 973,946 39,999,962.22 6
号私募证券投资基金
5 千合资本管理有限公司-千合资 973,946 39,999,962.22 6
本-昀锦 3 号私募证券投资基金
6 JPMorgan Chase Bank, National 2,921,840 119,999,968.80 6
Association
7 李斯媛 2,921,840 119,999,968.80 6
8 刘玮巍 1,460,920 59,999,984.40 6
9 李云波 4,382,761 179,999,994.27 6
10 上海铂绅投资中心（有限合伙）- 973,946 39,999,962.22 6
铂绅二十一号证券投资私募基金
11 富国基金管理有限公司 786,921 32,318,845.47 6
12 广东省广业集团有限公司 11,473,686 471,224,284.02 18
合计 43,037,080 1,767,532,875.60 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 43,037,080 股将于 2020 年 10 月 30 日在深圳证券
交易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 17
五、本次发行新增股份上市情况...... 23
六、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 31
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 36
一、保荐机构的合规性结论意见...... 36
二、发行人律师的合规性结论意见...... 36
三、保荐协议主要内容...... 37
四、保荐机构的上市推荐意见...... 37
第五节 有关中介机构声明 ...... 38
第六节 备查文件 ...... 43
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/宏大爆破 指 广东宏大爆破股份有限公司
控股股东、实际控制人、 指 广东省广业集团有限公司
广业集团
本次非公开发行股票、非 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行 43,037,080 股
公开发行、本次发行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京君合律师事务所大连分所
审计机构/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
发行情况报告书 指 《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
报告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广东宏大爆破股份有限公司
英文名称：Guangdong Hongda Blasting Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前）：707,056,376 元
注册地址：广州市天河区华夏路 49 号之二津滨腾越大厦北塔 21 层
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏大爆破
股票代码：002683.SZ
法定代表人：郑炳旭
董事会秘书：赵国文
联系电话：020-38092888
互联网网址：www.hdbp.com
经营范围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基 础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸 物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程 所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以 上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清 渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发 与咨询服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2020 年 3 月 2 日，公司控股股东及实际控制人广业集团出具了“广业投
[2020]15 号”《关于广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股份有关问题的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
2020 年 3 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2020 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会 2020 年第五次会议，审议通过
了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 7 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2020 年 7 月 13 日，公司获得中国证监会《关于核准广东宏大爆破股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1392 号）。
截至本报告书出具之日，公司就本次发行已取得国家国防科技工业局原则同意。
（三）募集资金到账及验资情况
根据中审众环 2020 年 9 月 30 日出具的《验资报告》（众环验字（2020）050024
号），截至 2020 年 9 月 30 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为宏
大爆破本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,767,532,875.60元。
2020 年 10 月 9 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中审众环 2020 年 10 月 12 日出
具的《验资报告》（众环验字（2020）050025 号），截至 2020 年 10 月 9 日止，
宏大爆破已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,072,205.86 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，新
增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部
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