连云港黄海机械股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司
特别提示
连云港黄海机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化
新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意
见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增加了回拨机制启动情况、网下配
售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面
的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、 连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“发行人”）首次
公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474 号文核准。
2、 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根
据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 21.59
元/股，发行数量为 2,000 万股。
3、 本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 3.30033%，
网上发行初步中签率为 0.5219679339%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的 6.32 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 5 月 25
日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网
上回拨本次发行数量 20%的股票 400 万股，网下最终发行数量为 600 万股，占本
次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,400 万股，占本次发行数量的 70%。
4、 本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签发行进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
1
一个编号，最终摇出 6 个号码（每个号码可获配 100 万股股票）。
5、 本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的
估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对
象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 5 月 25 日（T 日）结束。
参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。浙江天册律师事务所对本次网下发行过程进
行见证，并对此出具了专项法律意见书。
7、 根据 2012 年 5 月 24 日（T-1 日）公布的《连云港黄海机械股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视
同向参与网下申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）
按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的
资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，
保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配
售对象共有91家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申
购资金为654,177万元，有效申购数量为30,300万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3.30033%，网
上发行初步中签率为0.5219679339%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的
6.32倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（T
日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨
本次发行数量20%的股票400万股，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数
量的30%，网上最终发行数量为1,400万股，占本次发行数量的70%。
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三、网下摇号中签情况
本次网下发行配号总量为 303 个，起始号码为 001，截止号码为 303。发行
人和保荐机构(主承销商)于 2012 年 5 月 28 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上
步工业区 10 栋 2 楼主持了黄海机械首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公
证。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 6 个号码。
中签号码为： 031，082，132，183，233，284
四、网下申购获配情况
本次网下发行最终数量为600万股，有效申购获得配售的最终比例为1.98%，
认购倍数为50.50倍，最终向股票配售对象配售股数为600万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号 有效申购数量 获配数量
配售对象名称
（万股） （万股）
1 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,000 100
2 国联安信心增益债券型证券投资基金 1,000 100
3 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 500 100
4 易方达增强回报债券型证券投资基金 200 100
5 银华永祥保本混合型证券投资基金 100 100
6 兴业国际信托有限公司自营账户 600 100
注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最
终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时
与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细：
3
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 22.30 600
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 28.00 200
25.00 300
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户
28.00 200
方正金泉友 1 号集合资产管理计划
方正证券股份有限公司 （网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 26.00 100
日）
光大阳光集合资产管理计划 18.00 300
光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资
30.10 200
产管理计划
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 26.00 300
国泰君安证券股份有限公司自营账
国泰君安证券股份有限公司 26.00 1,000
户
申银万国 2 号策略增强集合资产管
理计划（网下配售资格截至 2014 年 22.00 100
7 月 17 日）
申银万国证券股份有限公司
申银万国 3 号基金宝集合资产管理
计划（网下配售资格截至 2018 年 11 22.00 100
月 19 日）
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理
兴业证券股份有限公司 计划（网下配售资格截至 2015 年 3 23.50 100
月 27 日）
24.00
