福建金森林业股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
特别提示
福建金森林业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股
发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相
关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、
推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者
认真阅读。
重要提示
1、福建金森林业股份有限公司(以下简称“发行人”、“福建金森”)首次公开发行不
超过3,468万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2012]473号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报
结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为12.00元/股，发行数
量为3,468万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为2.3762376237%，
网上发行初步中签率为0.4126992429%，网下发行初步中签率高于网上发行初步中签
率的5.76倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月23日（T
日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次
发行数量20%的股票693.6万股，网下最终发行数量为1,046.4万股，占本次发行数量
的30.17%，网上最终发行数量为2,421.6万股，占本次发行数量的69.83%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（145万股）配号的
方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，
最终摇出7个号码（每个号码可获配145万股股票）和1个特殊号码（获配31.4万股股
票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价
的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论
及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估
值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐
的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月23日（T日）结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资，并出具
了验资报告。本次网下发行过程由上海市邦信阳律师事务所见证，并对此出具了专项
法律意见书。
7、根据2012年5月22日（T-1日）公布的《福建金森林业股份有限公司首次公开
发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网
下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记
备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网
下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象
共有82家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
878,700万元，有效申购数量为73,225万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为2.3762376237%，
网上发行初步中签率为0.4126992429%，网下发行初步中签率高于网上发行初步中签
率的5.76倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月23日（T
日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次
发行数量20%的股票693.6万股，网下最终发行数量为1,046.4万股，占本次发行数量
的30.17%，网上最终发行数量为2,421.6万股，占本次发行数量的69.83%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号505个，起始号码为001，截止号码为505。发行人和保荐机构（主承
销商）于2012年5月24日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发
行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共
计摇出8个号码，中签号码为：
中签145万股号码：488、046、109、173、236、299、362
中签31.4万股号码： 425
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,046.4万股，有效申购获得配售的最终比例为1.43%，
认购倍数为69.98倍，最终向配售对象配售股数为1,046.4万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1740 145
2 国金证券股份有限公司自营账户 145 145
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能
3 580 145
—个险万能
4 东航集团财务有限责任公司自营账户 1305 145
5 华夏希望债券型证券投资基金 870 145
6 招商信用添利债券型证券投资基金 1740 145
7 华商收益增强债券型证券投资基金 1160 145
8 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 1740 31.4
合计 9280 1046.4
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终
配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐
机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
申报价格 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） 量（万股）
1 9.9 290
渤海证券股份有限公司自营账户
渤海证券股份有限 10.3 1160
公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网
10 290
下配售资格截至2016年2月14日)
2 东北证券股份有限
东北证券股份有限公司自营账户 9.2 580
公司
3 方正证券股份有限 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配
8.5 145
公司 售资格截至2015年5月21日）
4 光大证券股份有限公司自营账户 12 290
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产 9.5 870
光大证券股份有限 管理计划（网下配售资格截至2019年7月22
公司 日） 10 435
10.5 435
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理
14.58 725
计划
5 10 1305
广州证券有限责任
广州证券有限责任公司自营账户 11.9 290
公司
