浙江美大实业股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
浙江美大实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法 》（2010 年 10
月 11 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化
新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了
回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、
估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“发行人”）首次
公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]475 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 9.6 元/股，发
行数量为 5,000 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
12.345679%，网上发行初步中签率为 0.491738208%，网下发行初步中签率高于
网上初步中签率 24 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012
年 5 月 14 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 1,000 万股，网下最终发行数量为
1,500 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 3,500 万股，占本次
发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（250万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
1
一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配250万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于
研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包
括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 5 月 14 日（T 日）结束。
参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限
公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 5 月 11 日（T-1 日）公布的《浙江美大实业股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有 19 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申
购资金为 194,400 万元，有效申购数量为 20,250 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 12.345679%，
网上发行初步中签率为 0.491738208%，网下发行初步中签率高于网上初步中签
率 24 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 5 月 14 日
（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上
回拨本次发行数量 20%的股票 1,000 万股，网下最终发行数量为 1,500 万股，占
2
本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 3,500 万股，占本次发行数量的 70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号81个，起始号码为01，截止号码为81。发行人和保荐人（主承销
商）于2012年5月15日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了
发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次
网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：
12、26、39、53、66、80。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为
7.407407%，认购倍数为13.5倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) （万股）
1 东吴证券股份有限公司自营账户 1,000 250
2 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 250 250
3 国联证券股份有限公司自营账户 500 250
4 首创证券有限责任公司自营账户 250 250
5 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 1,250 250
6 南方多利增强债券型证券投资基金 1,000 250
合 计 4,250 1,500
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
3
序 申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
号 格（元） 量（万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 9.30 2,500
滨海一号民生价值集合资产管理计划
2 渤海证券股份有限公司 8.80 500
(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)
3 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 6.01 500
4 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 7.50 250
5 东海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司自营账户 8.60 250
6 东海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司自营账户 8.70 250
7 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 10.00 1,000
光大阳光集结号收益型一期集合资产
8 光大证券股份有限公司 10.00 250
管理计划
9 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 8.20 250
10 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 9.00 500
11 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 9.60 500
12 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 7.65 250
13 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 9.00 1,000
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划
14 宏源证券股份有限公司 （网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 9.80 1,250
日）
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网
15 浙商证券有限责任公司 8.50 750
