兴业皮革科技股份有限公司
（福建省晋江市安海第二工业区）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
（深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层）
第一节 重要声明与提示
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“兴业科技”或
“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何
修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东晋江万兴投资有限公司（以下简称“万兴公司”）、本公司
股东泉州恒大投资有限公司（以下简称“恒大公司”）承诺：自本公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股
份，也不由本公司回购该部分股份。
间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺：自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前
述期限届满后，在其担任本公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超
过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司
股份。
本公司其他股东荣通国际有限公司（以下简称“荣通公司”）、华佳发展有限
公司（以下简称“华佳公司”）、晋江市远大投资管理有限公司（以下简称“远大
公司”）、福建润亨投资有限公司（以下简称“润亨公司”）承诺：自本公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股
2
份，也不由本公司回购该部分股份。
间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员蔡建设、柯子江、孙
辉跃、孙辉永、胡斌、张少英、冉崇元、苏建忠、柯贤权承诺：自本公司股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司
股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间
接持有的本公司股份。
本上市公告书已披露本公司2012年第一季度主要财务数据，2012年3月31日
的资产负债表、2012年1-3月的利润表和现金流量表。其中，2012年第一季度和
对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经
审计。公司上市后不再披露2012年第一季度季度报告，敬请投资者注意。
3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》
（2012 年 2 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股
股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]513 号”文核准，本公司不超
过 6,000 万股社会公众股公开发行工作已于 2012 年 4 月 17 日刊登招股意向书。
根据初步询价结果，确定本次发行数量为 6,000 万股，本次发行采用网下向股票
配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配
售 1,200 万股，网上定价发行 4,800 万股，发行价格为 12.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于兴业皮革科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2012]112 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“兴业科技”，股票代码“002674”；其中本次公开
发行中网上定价发行的 4,800 万股股票将于 2012 年 5 月 7 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 7 日
3、股票简称：兴业科技
4、股票代码：002674
4
5、首次公开发行后总股本：24,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：6,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东万兴公司、本公司股东恒大公司承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，
也不由本公司回购该部分股份。
间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺：自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前
述期限届满后，在其担任本公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超
过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司
股份。
本公司其他股东荣通公司、华佳公司、远大公司、润亨公司承诺：自本公司
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公
司股份，也不由本公司回购该部分股份。
间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员蔡建设、柯子江、孙
辉跃、孙辉永、胡斌、张少英、冉崇元、苏建忠、柯贤权承诺：自本公司股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司
股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间
接持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的 1,200 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日
起锁定三个月。
5
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
4,800 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例（%）
（非交易日顺延）
晋江万兴投资有限公司 84,744,000.00 35.31 2015 年 5 月 7 日
荣通国际有限公司 31,770,000.00 13.24 2013 年 5 月 7 日
泉州恒大投资有限公司 31,464,000.00 13.11 2015 年 5 月 7 日
首次公开发
华佳发展有限公司 16,200,000.00 6.75 2013 年 5 月 7 日
行前已发行
的股份 晋江市远大投资管理有
10,242,000.00 4.27 2013 年 5 月 7 日
限公司
福建润亨投资有限公司 5,580,000.00 2.32 2013 年 5 月 7 日
小 计 180,000,000.00 75.00 -
网下询价发行的股份 12,000,000.00 5.00 2012 年 8 月 7 日
首次公开发
网上定价发行的股份 48,000,000.00 20.00 2012 年 5 月 7 日
行的股份
小 计 60,000,000.00 25.00 -
合 计 240,000,000.00 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
6
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、公司名称（中文）：兴业皮革科技股份有限公司
2、公司名称（英文）：XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.，LTD.
3、注册资本：18,000 万元（本次发行前）、24,000 万元（本次发行后）
4、法定代表人：吴华春
5、成立日期：1992 年 12 月 16 日（股份公司于 2007 年 12 月 29 日设立）
6、住所及邮政编码：福建省晋江市安海第二工业区；362261
7、经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；从事皮革后整饰新技术加工，
从事皮革新材料、新技术、新工艺研发；生产皮制品、鞋服及销售自产产品；从
事货物和技术的进出口贸易（不含分销）。
8、主营业务：公司主要从事中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售。
9、所属行业：C14 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
10、电 话：0595-36798886
