股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－87
东江环保股份有限公司
关于收购股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、本次收购股权事项已经东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过。
2、本次收购股权事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
本公司拟使用自有资金人民币10,000万元收购自然人股东胡斌、程静、邓筱鹏和李红持有的如东大恒危险废物处理有限公司（以下简称“如东大恒”）100%股权；同时本公司拟使用自有资金人民币15,000万元收购上述自然人股东持有的南通惠天然固体废物填埋有限公司（以下简称“南通惠天然”）100%股权。上述收购股权完成后，本公司将分别持有如东大恒及南通惠天然100%股权，如东大恒及南通惠天然将成为本公司的全资子公司。
2015年11月24日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于收购如东大恒危险废物处理有限公司和南通惠天然固体废物填埋有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购如东大恒及南通惠天然股权在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次收购股权的交易金额为公司自有资金，本次收购股权事项不存在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关《股权转让协议》自签订之日起生效。
二、交易对手方情况
自然人胡斌、程静、邓筱鹏和李红共同持有如东大恒及南通惠天然100%股权，以上交易对手方基本情况如下：
1、胡斌，中国国籍，身份证号码：320623********4216，持有如东大恒及南通惠天然32%股权；
2、程静，中国国籍，身份证号码：436321********0571，持有如东大恒及南通惠天然32% 股权；
3、邓筱鹏，中国国籍，身份证号码：310111********0070，持有如东大恒及南通惠天然28%股权；
4、李红，中国国籍，身份证号码：310103********1240，持有如东大恒及南通惠天然8%股权。
上述自然人与本公司、本公司5%以上股东、本公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、如东大恒概况
公司名称：如东大恒危险废物处理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省如东县洋口化工开发区
成立时间：2002年1月17日
注册资本：人民币3,000万元
股权结构情况：
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 胡斌 960 32%
2 程静 960 32%
3 邓筱鹏 840 28%
4 李红 240 8%
合计 3,000 100%
如东大恒主营业务为工业危险废物及医疗废物处理处置，现已建成两套危废焚烧处置设施。其中一套已取得《危险废物经营许可证》并投入运营，核准危废焚烧处置规模13,000吨/年。另一套危废处置能力6,000吨/年，正在进行技改,预计将于2015年底前完成并取得资质。
此外，如东大恒获批经营医疗废物焚烧处理800吨/年。技改完成后，如东大恒核准危废焚烧处置能力及资质规模将达到19,000吨/年（含医疗废物800吨/年）。
2、南通惠天然概况
公司名称：南通惠天然固体废物填埋有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省如东县沿海经济开发区
成立时间：2014年08月25日
注册资本：人民币3,000万元
股权结构情况：
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 胡斌 960 32%
2 程静 960 32%
3 邓筱鹏 840 28%
4 李红 240 8%
合计 3,000 100%
南通惠天然拟投资运营工业废物的填埋处置项目，目前已取得江苏省南通市环保局作出《关于南通惠天然固体废物填埋有限公司固体废物填埋场项目环境影响报告书的批复》，同意南通惠天然在洋口镇建设固体废物填埋场项目，其中危废填埋库设计有效库容为103万立方米，处置能力2万吨/年，一般工业固废填埋库设计有效库容24万立方米，处置能力1万吨/年。
填埋场项目预计将于2016年下半年建成并投入使用。
3、如东大恒及南通惠天然的主要财务数据
（1）如东大恒2014年度及截至2015年7月31日的主要财务数据指标如下：
单位：人民币元
2015年7月31日 2014年12月31日
项目
（合并数据，经审计） （合并数据，经审计）
资产总额 88,279,926.96 90,376,090.84
负债总额 65,263,893.05 61,274,242.74
所有者权益 23,016,033.90 29,101,848.10
项目 2015年1月至7月 2014年度
营业收入 15,638,815.65 18,568,252.93
营业利润 -12,991,565.72 77,270.64
净利润 -11,541,962.16 16,582.77
（2）南通惠天然2014年度及截至2015年7月31日的主要财务数据指标如下：
单位：人民币元
2015年7月31日 2014年12月31日
项目
（合并数据，经审计） （合并数据，经审计）
资产总额 15,749,860.80 0
负债总额 15,750,000.00 0
所有者权益 -139.20 0
项目 2015年1月至7月 2014年度
营业收入 0 0
营业利润 -139.20 0
净利润 -139.20 0
四、本次交易的定价依据
本次收购股权的交易价格以上述审计报告为参考依据，经综合考虑如东大恒及南通惠天然的资质设施能力、市场份额、未来市场业绩增长预期等因素，经友好协商，各方同意如东大恒及南通惠天然分别以人民币10,000万元以及人民币15,000万元作为交易对价，以收购股权的方式取得如东大恒及南通惠天然100%股权。
资金来源：本次收购拟使用本公司自有资金。
五、协议的主要内容
1、关于如东大恒股权转让协议的主要内容
交易双方：
股权受让方：东江环保股份有限公司（“甲方”）
股权转让方：胡斌、程静、邓筱鹏、李红（合称“乙方”）
目标公司：如东大恒危险废物处理有限公司
（1）经协议各方一致同意并确认，签订并履行协议之目的系使得甲方通过受让标的股权的形式取得目标公司100%的股权；
（2）协议各方一致同意并确认，目标公司100%股权转让价格为人民币100,000,000元；（3）目标公司环评批复的焚烧资质为19,000吨/年，目前已获得工业危险废物焚烧资质量为13,000吨/年以及医疗废物焚烧资质为800吨/年的《危险废物经营许可证》，乙方负责后续剩余资质的取得；
（4）为了促成目标公司获得银行贷款，目标公司原担保方已经提供且将要继续向
