股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－20
东江环保股份有限公司
关于收购并增资盐城市沿海固体废料处置有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、本次收购及增资事项已经东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第六十次会议审议通过。
2、本次收购及增资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、交易概述
本公司使用自有资金人民币2,320万元收购浙江新东海药业有限公司（下称“新东
海”）所持有的盐城市沿海固体废料处置有限公司（以下简称 “沿海固废”或“标的公
司”）40%股权；股权转让完成后，本公司再向沿海固废增资2,800万元人民币，其中290
万元人民币为注册资本，其余2,510万元人民币计入资本公积。上述股权转让及增资完成
后，本公司将直接持有沿海固废60%股权，沿海固废将成为本公司控股子公司。
2014年3月24日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于收购并增资盐城
市沿海固体废料处置有限公司的议案》。2014年3月25日，公司与新东海签订了《关于盐
城市沿海固体废料处置有限公司股权转让及增资协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购及增
资沿海固废事项在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次收购及增资的交易金额为公司自有资金，本次收购及增资事项不存在关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
公司名称：浙江新东海药业有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘斌
注册资本： 2,288万元
注册地址：台州市椒江区外沙路118号
经营范围：货运：普通货运。 医药中间体（不含前置许可项目及国家禁止、限制、
淘汰的项目）、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）制造、批发、零售。
三、交易标的基本情况
公司名称：盐城市沿海固体废料处置有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园
成立时间：2002年11月
注册资本：580万元
股东情况：新东海持有其100%股份
主营业务：沿海固废持有江苏省环保厅核发的危废经营许可证，主要处置医药企业
产生的危险废物，现核准规模为危险废物焚烧6,000吨/年。
沿海固废2013年度及截至2014年2月28日经审计的主要财务数据指标如下：
单位：人民币元
项目 2014年2月28日 2013年12月31日
资产总额 24,194,913.21 34,897,682.96
负债总额 11,561,496.47 12,482,409.44
所有者权益 12,633,416.74 22,415,273.52
项目 2014年1月至2月 2013年度
营业收入 2,272,519.00 16,312,724.00
营业利润 901,581.97 9,476,255.26
净利润 767,634.22 8,312,973.35
四、交易基本情况
1、交易对方：浙江新东海药业有限公司
2、交易价格：经双方协商一致结果，确定通过受让沿海固废股权和增资的方式合计
取得沿海固废60%股权，具体方案如下：
1) 本公司收购目标公司40%股权，股权交易价格为人民币2,320万元；
2) 股权转让完成后，本公司再向目标公司增资2,800万元人民币，其中290万元人民
币为注册资本，其余2,510万元人民币计入资本公积。具体方案如下：
单位：人民币万元
股转前 股转 股转后 增资后
股东 增资额
注册资本 股权比例 价格 注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
本公司 -- -- 2,320 232 40% 2,800 522 60%
新东海 580 100% 348 60% 348 40%
合计 580 100% 580 100% 870 100%
五、股权转让协议的主要内容
1、股权转让价款
依据估值，转让方出售和转让标的股权（目标公司40%股权）的股权转让价款为人民
币2,320万元。双方同意，股权转让价款是受让方受让标的股权的全部对价，双方除向转
让方支付股权转让价款及按照本协议规定承担相关的费用外，无需另向转让方支付其他
任何款项或费用。
2、增资款
受让方根据本协议第3.3条向目标公司增资2,800万元，其中290万元转为目标公司注
册资本，其余2,510万元计入目标公司资本公积。
3、转让方承诺目标公司2014年经审计的净利润不低于2013年经审计的净利润，如未
达到由转让方以现金方式补足。
六、 交易的目的及对公司的影响
（1）完善本公司危险废物处理处置业务产业链
危险废物处理处置业务为公司主营业务，作为最终处置方式之一的危废焚烧业务是
