股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2013－65
东江环保股份有限公司
关于签署股权收购框架协议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“东江环保”)股票将于2013年
12月24日开市起复牌。
风险提示：
1. 本次签署的股权收购框架协议旨在表达交易双方股权转让和收购的意愿
及初步商洽的结果，仅为收购股权之意向性协议，框架协议付诸实施以及实施过
程中均存在变动的可能性，且关键的交易要素例如如何剥离标的公司部分现有资
产及业务、本次收购的对价、实际收购的股权数额等尚未达成一致。
2. 公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构和评估机构以及法律
顾问等中介机构对标的公司进行审计、评估和法律尽职调查，本次股权收购事项
将在前述审计、评估和法律尽职调查工作完成后，由交易双方商谈并签署相关正
式股权收购协议，并按照公司内部决策程序提交公司董事会或股东大会审议，批
准后方能实施，因此本次股权收购事项尚存在不确定性。
3.如公司聘请的中介机构在审计、评估和法律尽职调查过程中发现标的公司
存在对本次收购可能构成实质障碍的事项且经交易双方协商仍无法在发现该事项
后20日内将该等实质障碍排除时，公司有权经书面通知交易对手方解除框架协议
并无需承担违约责任，故本次签署的股权收购框架协议存在被本公司单方解除的
风险。
4. 公司拟以现金方式受让交易对手方合计持有的标的公司不低于51%的股
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权。标的公司为有限责任公司，存在标的公司的其他股东行使优先购买权而导致
本次收购无法实施的可能。
5. 交易双方洽谈的拟剥离标的公司部分现有资产及业务的事项尚待取得标
的公司股东会决议同意，此事项具有一定的不确定性。
6.本次收购存在资产的估值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险、市场
风险、政策风险、管理团队和交易方合同风险等。
7.本次股权收购虽不属于跨行业收购，但标的公司体量较大，如本次收购正
式实施，虽然会给公司的快速发展带来新机遇，但同时也会给公司的经营管理带
来新挑战。
8.本次收购股权为现金收购，资金来源为公司自有资金，预计投入资金较大，
存在一定的财务压力，对公司现金流将造成一定的压力。
公司将根据本次股权收购的后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
1.公司与转让方于2013年12月20日签署了《关于收购广州绿由工业弃置
废物回收处理有限公司股权的框架协议》，公司拟以现金方式收购转让方持有的广
州绿由不低于51%的股权。本次收购完成后，广州绿由将成为公司的控股子公司。
2.公司与转让方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方及交易标的的基本情况
1.股权收购方：东江环保
2.股权转让方：古耀坤先生、古嘉涛先生(父子关系)
3.标的公司
公司名称：广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司(以下简称“广州绿由”)
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注册地址：广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所)
法定代表人：陆小安
注册资本/实收资本：人民币8,187万元/8,187万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：各类工业废弃物(含危险废物)的回收处理、处置及综合利用。
广州绿由的股权结构：古耀坤先生持有48.7358%股权，古嘉涛先生持有
23.9404%股权，梁艳霞女士(古耀坤先生的配偶)持有12.8252%股权，佛山市顺德
区华信德弘股权投资合伙企业(有限合伙)持有10.0037%股权，广州倍健投资咨询
有限公司持有4.4900%股权。
广州绿由最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2012年度 2013年1-11月
总资产 61,924.55 68,631.42
总负债 16,720.74 13,358.99
净资产 45,203.81 55,272.43
营业收入 26,992.33 29,276.28
净利润 8,363.76 10,241.31
依据交易双方签订的框架协议，本次收购完成前，转让方应促使广州绿由股
东会决议同意剥离广州绿由从事的严控废物中的市政污泥业务及其相关资产，具
体包括市政场内及现场污泥处理。
目前交易双方正在就如何具体剥离广州绿由的部分现有资产、业务进行洽谈。
根据广州绿由提供的资料及初步估算，前述业务所形成的营业收入占标的公司扣
除非经常性损益后营业收入的比例约为25%-35%，净利润占标的公司扣除非经常
性损益的净利润的比例约为20%-30%（以上范围仅为初步估算，最终以审计结果
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为准）。
公司预计本次交易的收购金额不超过本公司2012年度经审计归属于本公司股
东的净资产人民币2,094,022,976.90元的50%。
